[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 07일 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 Review: 계속되는 이익 증가에 4년 연속 배당 상향'이라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 세전이익 553억원. 견조한 수준. 2023년 세전이익 4,380억원(+44% QoQ). 동사의 세전이익은 2010~19년 평균 1,159억원 -> 2020~2023년 평균 3,700억원으로 상승. 2023년 지배순이익도 3,142억원(+22% QoQ)으로 상승. 이에, DPS도 2019년 3,000원 -> 2023년 8,000원(시가배당률 5.1%)으로 4년 연속 상향. 2023년 P/B 0.5배'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q 영업이익 -286억원으로 적자전환 하였으나, 파생 이익(LPG 변동 Risk Hedge) +503억원 발생. 이에, LPG 업계의 핵심 지표인 세전이익은 553억원으로 KB 추정치(392억원) 상회. 4Q 세전이익에는 TRS 평가이익 +325억원이 추가되었는데, 이는 LPG 충전소 기말 자산가치 평가로, 향후에도 부동산 가치에 따라 이익 인식될 가능성이 높음. 4Q 판매 물량은 161.1만톤(-8% YoY). 난방 감소 및 PDH 정기보수로 수요 일시 둔화. PDH 시황 부진에 SK Advanced(4Q OP -107억원)는 10분기째 적자이며, 2024년에도 중국 중심의 PP 증설에 Down-Cycle 지속될 전망.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK가스 리포트 주요내용
KB증권에서 SK가스(018670)에 대해 '4Q23 세전이익 553억원. 견조한 수준. 2023년 세전이익 4,380억원(+44% QoQ). 동사의 세전이익은 2010~19년 평균 1,159억원 -> 2020~2023년 평균 3,700억원으로 상승. 2023년 지배순이익도 3,142억원(+22% QoQ)으로 상승. 이에, DPS도 2019년 3,000원 -> 2023년 8,000원(시가배당률 5.1%)으로 4년 연속 상향. 2023년 P/B 0.5배'라고 분석했다.
또한 KB증권에서 '4Q 영업이익 -286억원으로 적자전환 하였으나, 파생 이익(LPG 변동 Risk Hedge) +503억원 발생. 이에, LPG 업계의 핵심 지표인 세전이익은 553억원으로 KB 추정치(392억원) 상회. 4Q 세전이익에는 TRS 평가이익 +325억원이 추가되었는데, 이는 LPG 충전소 기말 자산가치 평가로, 향후에도 부동산 가치에 따라 이익 인식될 가능성이 높음. 4Q 판매 물량은 161.1만톤(-8% YoY). 난방 감소 및 PDH 정기보수로 수요 일시 둔화. PDH 시황 부진에 SK Advanced(4Q OP -107억원)는 10분기째 적자이며, 2024년에도 중국 중심의 PP 증설에 Down-Cycle 지속될 전망.'라고 밝혔다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.