수요예측 경쟁률 201대 1…시총 약 3조7071억원 예상
[서울=뉴스핌] 조수빈 기자 = HD현대마린솔루션이 최종 공모가를 희망 공모밴드 가격을 희망가 최상단인 8만3400원으로 확정했다고 24일 밝혔다.
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| HD현대마린솔루션의 선박 엔진 최적화 기술이 적용될 3800CEU급 자동차운반선 NEPTUNE PHOS호. [사진=HD현대마린솔루션] |
지난 16일~22일 5일간 진행된 수요예측에는 국내기관 1805개, 해외기관 216곳 등 2021개 기관이 참여했으며 경쟁률은 201대 1을 기록했다.
HD현대마린솔루션은 "수요예측 참여주식 수를 공모가격으로 환산 시 수요예측 참여 금액은 약 82조 원으로 2024년 올해 현재까지 최대 규모의 딜"이라고 설명했다.
이번 수요예측에서는 참여 기관의 93.5%는 공모가 상단보다 높은 가격을 써냈다. 특히 일정 기간(15일~최대 6개월) 동안 주식을 팔지 않기로 하는 의무보유확약 신청 비율도 45.1%에 달하며 이 역시 2024년 기준 가장 높은 비중을 기록했다. 상장 후 시가총액은 약 3조7071억 원 규모가 될 전망이다.
이번 공모는 신주 모집 445만주와 구주 매출 445만주로 진행된다. 구주 매출은 2대 주주인 사모펀드 KKR에서 나왔다. KKR은 이번 상장으로 약 3711억원의 현금을 확보하게 된다. 잔여 지분 24.2%는 6개월간 보호예수를 약속했다.
HD현대마린솔루션은 4월 25일~26일 일반 청약을 거쳐 5월 8일 유가증권에 상장할 예정이다. 상장 대표 주관사는 KB증권과 UBS, JP모간이고, 공동 주관사는 신한투자증권, 하나증권이며, 인수단에는 삼성증권과 대신증권도 포함된다.
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