[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 11일 비씨엔씨(146320)에 대해 '차세대 식각 부품 삼두마차'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 비씨엔씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비씨엔씨(146320)에 대해 '합성쿼츠 온기 실적 반영, 식각 핵심 소재 내재화: 합성쿼츠 등 공급 가속화 전망. 2023년 이례적 설비 가동률 하락에 개발퀄 지연 및 공급물량 축소로 주가 부진. 올해 퀄 품목수 증가 및 주 고객사 침투율 확대로 매출 성장 기대. 하반기 퀄 발표로 주가 상승세 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 매출 838억원(+28% YoY), 영업이익 86억원(흑자전환, OPM 10.3%) 추정. 주 고객사 침투율 상승 주요. 올해 합성쿼츠(QD9+) 양산첫 온기 실적 반영. 단결정 실리콘(SD9+S) 원재료 내재화, 3분기 이전 증설 비용 반영 마무리로 하반기 수익성 개선 기회도 유효'라고 밝혔다.
◆ 비씨엔씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.
◆ 비씨엔씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -8.0% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 25,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 비씨엔씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 비씨엔씨 리포트 주요내용
신한투자증권에서 비씨엔씨(146320)에 대해 '합성쿼츠 온기 실적 반영, 식각 핵심 소재 내재화: 합성쿼츠 등 공급 가속화 전망. 2023년 이례적 설비 가동률 하락에 개발퀄 지연 및 공급물량 축소로 주가 부진. 올해 퀄 품목수 증가 및 주 고객사 침투율 확대로 매출 성장 기대. 하반기 퀄 발표로 주가 상승세 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2024년 매출 838억원(+28% YoY), 영업이익 86억원(흑자전환, OPM 10.3%) 추정. 주 고객사 침투율 상승 주요. 올해 합성쿼츠(QD9+) 양산첫 온기 실적 반영. 단결정 실리콘(SD9+S) 원재료 내재화, 3분기 이전 증설 비용 반영 마무리로 하반기 수익성 개선 기회도 유효'라고 밝혔다.
◆ 비씨엔씨 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
신한투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.
◆ 비씨엔씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,000원, 신한투자증권 가장 보수적 접근
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 25,000원 대비 -8.0% 낮으며, 신한투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 25,000원 보다도 -8.0% 낮다. 이는 신한투자증권이 비씨엔씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
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