[GAM]'CATL 인사이드&투트랙 전략', 배터리 왕좌 공고화 '닝더스다이'①

기사입력 : 2024년07월07일 20:51

최종수정 : 2024년07월07일 20:51

CATL 배터리 공급망 지형도 확장 행보 주목
전세계 배터리 시장 점유율 1위 입지 공고화
왕좌 입지 공고화 위한 CATL 3대 전략 분석

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[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 최대 배터리 제조업체 닝더스다이(寧德時代∙CATL 300750.SZ)가 최근 공급망 지형도를 확장하기 위한 전략을 공격적으로 펼치고 있어 주목된다.

CATL의 공급망 지형도 확장 행보는 'CATL 인사이드(inside) 마케팅 전략'과 '완성차 제조사와의 합작 및 도시 공략의 투트랙 전략'을 기반으로 한다.

'CATL=배터리'라는 이미지를 소비자들에게 각인시키는 동시에 한 손으로는 메이저 자동차 제조사, 다른 손으로는 도시의 손을 맞잡아 전세계 배터리 시장에서 CATL이 확보하고 있는 왕좌의 입지를 더욱 공고히 하기 위함이다.

이 같은 행보의 배후에는 전세계 전기차 배터리 산업 발전 전망에 대한 CATL의 자신감이 깔려 있다. 향후 지속될 자동차의 전동화 트렌드는 배터리 수요 확대에 따른 CATL의 안정적인 성장세를 보장하는 가장 확실한 배경이 될 것이라는 판단이다.

◆ 전세계 배터리 시장점유율 불변의 1위 '굳건'

중국자동차기술연구센터(CATARC)에 따르면 현재 전세계 자동차 업계의 전동화(전기차화) 비율은 단 16% 정도에 불과하다. 다시 말해 향후 자동차의 전기차화 업그레이드 여력은 그만큼 크다는 뜻이다.

2034년이 되면 중립·낙관적 기준에서는 90%, 보수적 기준에서는 70%까지 전기차화가 이뤄질 수 있다는 관측이 나온다. 이와 함께 전기차에 탑재되는 배터리 수요 또한 지속적으로 증가할 전망이다.

중국 자동차동력배터리산업혁신연맹(中國汽車動力電池產業創新聯盟)에 따르면 올해 5월 기준 중국 국내 동력배터리 설치량은 39.9 기가와트시(GWh)로 전년동기대비 41.2% 늘었다.

그 중 CATL이 생산한 동력배터리 설치량은 17.29GWh를 기록해 43.87%의 점유율을 차지했다. 전달과 비교해서는 0.77%포인트 축소됐으나, 여전히 절반에 달하는 압도적인 점유율을 보이고 있다.

올해 들어 5개월간 CATL의 누적 점유율은 지난해보다 확장됐다. 지난 1~5월 CATL 배터리 설치량은 74.26GWh로 국내 시장 점유율 46.73%를 차지했다. 이는 전년동기대비 3.8%포인트 늘어난 수준이다.

무엇보다 주목되는 점은 CATL의 영향력이 중국을 넘어 전세계적으로 빠르게 확장되고 있다는 것이다.

에너지 전문 시장조사업체 SNE 리서치에 따르면 올해 들어 4개월간(1~4월) 전세계 동력배터리 설치량은 216.2GWh로 지난해 같은 기간과 비교해 21.8%나 늘었다. 그 중 CATL은 전년동기대비 2.4%포인트 증가한 37.7%의 점유율을 차지해 전세계 배터리 공급사 중 1위를 차지했다.

지난해의 경우 CATL의 전세계 동력배터리 시장 점유율은 전년대비 0.6%포인트 늘어난 36.8%를 차지, 7년 연속 전세계 시장 점유율 1위를 차지했다. 그 중 에너지저장 배터리 시장 점유율은 40%로 3년 연속 1위 자리를 지켰다.

동오증권(東吳證券)은 2024년 CATL의 배터리(동력배터리+에너지저장배터리) 출하량은 491 GWh에 달할 것으로 추산했다. 지난해 같은 기간과 비교해 26%나 늘어난 수치다.

아울러 장기적으로 CATL의 전세계 동력배터리 시장 점유율은 평균 37% 수준을 유지할 것으로 예상했다. 중국 국내 시장 점유율은 50% 수준을, 해외 시장 점유율은 30%까지 상승하며 2030년에는 출하량 1.7 테라와트시(TWh)에 달할 것이라는 전망을 내놨다.

동관증권(東莞證券)은 올해 들어 뚜렷해진 자동차 다운스트림 업계의 수요 회복은 리튬배터리 산업체인의 생산량 반등과 가격 하락세를 완화시키는 결과를 이끌었다면서, 하반기 배터리 업황은 지속적으로 개선되고 산업체인 전반의 수익 또한 회복세를 보일 가능성이 크다고 진단했다.

[사진 = CATL 공식 홈페이지] 6월 18일 CATL은 중국 베이징시에서 중국 대표 완성차 제조사 베이징자동차(BAIC 1958.HK), 베이징에너지투자유한공사(京能集團), 중국 가전 및 전기차 제조사 샤오미(1810.HK) 등과 함께 공동 투자해 추진한 '베이징시대배터리기지 프로젝트' 착공식을 개최했다.

◆ 왕좌 공고화 전략1. 자동차 제조사와의 합작

6월 18일 CATL은 중국 베이징시에서 중국 대표 완성차 제조사 베이징자동차(BAIC 1958.HK), 베이징에너지투자유한공사(京能集團), 중국 가전 및 전기차 제조사 샤오미(1810.HK) 등과 함께 공동 투자해 추진한 '베이징시대배터리기지 프로젝트' 착공식을 개최했다. '자동차 기업+배터리 공장'의 또 다른 전략적 합작 사례로 평가된다.

해당 프로젝트는 앞서 5월 17일 설립된 베이징시대 동력배터리 유한공사를 통해 추진됐으며, CATL이 51%의 가장 많은 지분을 보유하고 있고, 베이징자동차 산하의 전기차 개발 전담업체 베이징자동차엔펑(北汽藍谷∙베이치란구 600733.SH)가 39%, 샤오미자동차과학기술유한공사가 5%, 베이징에너지투자유한공사가 5%의 지분을 보유하고 있다.

해당 공장은 '디지털화 제조+글로벌화 4.0'을 추구하는 최첨단 선진 공장을 의미하는 '등대공장(Lighthouse Network)과 에너지절약 및 탄소배출 제로화를 추구하는 '탄소제로 공장(零碳工廠)'에서 요구되는 높은 수준의 기준에 맞춰 설계됐다. 여기에 CATL이 보유하고 있는 선진적인 자동화 생산라인 기술이 채용됐다.

향후 해당 공장을 통해 베이징자동차, 샤오미, 리오토(2015.HK) 등 징진지(京津冀, 베이징∙톈진∙허베이의 약칭) 지역이 주요 활동무대인 자동차 제조기업 고객사에 대량의 양질 배터리를 안정적으로 공급할 예정이다.

CATL은 베이징자동차, 샤오미 외에도 제일자동차(이치자동차·FAW, 000800.SZ), 상하이자동차(SAIC, 600104.SH), 광저우자동차(GAC, 601238.SH/2238.HK), 길리자동차(지리자동차∙GEELY, 0175.HK) 등 다수의 중국 대표 자동차 제조사들과도 파트너십을 맺고 있다.

올해 들어서는 지난 1월 안후이(安徽)성 대표 국유 자동차 기업인 안휘강회자동차(JAC 600418.SH)와 전략적 합작을 체결하고 동력배터리 공급, 배터리 교환 기술 도입, 신기술 및 신제품 공동개발 및 응용, 국내외 시장 개척, 산업체인 탄소배출 감축 등을 위해 협력하기로 했다.

이러한 CATL과 자동차 업체들과의 합작 행보는 더 많은 산업체인 연계 기업들이 징진지 지역으로 몰리고, 이를 통해 징진지 지역의 신에너지 산업체인과 공급망 경쟁력을 확대하며, 종국적으로 지역 경제 발전에도 긍정적 영향을 미칠 수 있다는 점에서 주목된다.

<'CATL 인사이드&투트랙 전략', 배터리 왕좌 공고화 '닝더스다이'②>로 이어짐.

pxx17@newspim.com

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[단독] 日 여행객 'K-쌀' 사간다 [세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 일본 여행객이 한국을 방문, 한국 쌀을 직접 구매해 들고 나가는 사례가 급증하고 있다. 일본 내 쌀값이 고공행진을 이어가는 가운데 '밥맛 좋은 한국 쌀'이 대체제로 급부상하면서 벌어지는 현상이다. 3일 <뉴스핌>이 입수한 자료에 따르면, 올해 1월부터 6월까지 상반기 동안 일본 여행객이 한국에서 직접 구매해 일본으로 들고 간 국산 쌀은 3만3694kg로 집계됐다. 일본은 지난 2018년부터 휴대식물 반출 시 수출국 검역증을 의무화한 나라로, 병해충과 기생식물 등 식물위생 문제에 매우 엄격하다. 특히 쌀처럼 가공되지 않은 곡류는 검역 과정이 매우 까다롭다. 그럼에도 불구하고 일본 여행객들의 한국산 쌀 열풍은 지속됐다. 지난해 한 해 동안 일본 여행객이 반출한 국산 쌀은 1310kg에 불과했지만, 올해는 상반기에만 무려 25배 이상 급증했다. 같은 기간(2024년 1~6월)으로 비교하면 작년 106kg에서 올해 3만3694kg로 약 318배 증가한 셈이다. 농식품부 관계자는 "일본 여행객들의 '쌀 쇼핑'이 열풍을 불면서 관련 문의가 급증했다"며 "한국쌀이 일본쌀에 비해 맛과 품질이 뒤떨어지지 않는다는 인식이 생기면서 반출되는 양도 많아지고 있다"고 설명했다. 쌀을 화물로 탁송하는 사례도 동반 상승했다. 올해 상반기 기준 화물검역을 통해 일본으로 수출된 국산 쌀은 43만1020kg에 달한다. 지난해 화물 검역 실적이 1.2kg에 그쳤던 것과 비교하면 폭증 상태다. 업계에서는 이번 흐름이 국산 쌀에 대한 일시적 특수로 끝나지 않고 국내에서 정체된 쌀 소비의 새로운 돌파구가 될 수 있을 것으로 내다보고 있다. 임정빈 서울대 농경제학과 교수는 "일본에서 쌀 가격이 두 배 이상 올랐으니 한국에 와서라도 쌀을 구매하는 여행객이 늘어난 것"이라고 짚었다. 이어 "다만 일본의 쌀 관세율이 매우 높기 때문에 한국 쌀의 가격만 보지는 않았을 것"이라며 "국산 쌀의 품질이 높기 때문에 이 부분에서도 합격점이 있을 것"이라고 평가했다. [영종도=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 11일 오전 인천국제공항 제1터미널에 중국발 여행객들이 입국하고 있다. 2023.03.11 pangbin@newspim.com 정부 역시 이같은 수요에 대응해 일본 관광객을 대상으로 검역제도 안내·홍보에 나서기로 했다. 현재는 농림축산검역본부를 통한 사전신청, 수출검역, 식물검역증 발급, 일본 통관까지 최소 3단계 이상이 요구된다. 다만 한국 쌀을 일본으로 반출할 때 한국에서 식물검역증을 발급받아야 한다는 사실을 모르는 일본 관광객이 일본에 돌아가 쌀을 폐기하는 일이 생기면서 홍보의 필요성이 대두됐다. 농식품부 고위 관계자는 "지난달 오사카 엑스포 현장 방문을 계기로 일본 농림수산성과 예방할 기회가 주어졌는데 그 자리에서 쌀 검역 문제가 논의됐다"며 "한국 정부는 일본 여행객이 애써 한국 쌀을 구매한 뒤 일본으로 돌아가 폐기하는 일이 없도록 제도 홍보에 만전을 기하겠다"고 전했다. plum@newspim.com 2025-07-03 11:10