[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 15일 NAVER(035420)에 대해 '골이 깊으면..'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 하반기: 씨앗은 뿌려놨고, 비가 오기를 기다리는 중. 작년보다 나아지는 광고 업황을 감안할 시 24년은 지속적인 실적 개선을 전망. 커머스 광고와 GMV성장률의 시장 성장률 하회에 대한 부분은 해소되지 않았지만 동사의 상품Mix는 내수 경제 개선 시 시장 성장치를 상회할 수 있을 것으로 판단. 치지직의 정식 서비스가 2분기부터 시작되어 본격적인 사용 시간 확대와 그에 따른 남성 1020세대의 유입과 서치플랫폼의 효율성 강화도 전망됨. 웹툰은 상장 이후에도 연결 재무제표에 해당하며 활발한 OSMU와 유저 확대가 긍정적인 재무 영향으로 이어질 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 2조 6,476억원(10.0% YoY, 4.8% QoQ), 영업이익 4300억원(15.3% YoY, -2.2% QoQ, opm 16.2%)을기록할 것으로 전망. 서치플랫폼 부문은 9,536억원(4.7% YoY, 5.3% QoQ), 커머스 부문은 7,225억원(14.2% YoY, 2.7% QoQ)를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 05월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,125원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 257,125원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,273원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ NAVER 리포트 주요내용
흥국증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2024년 하반기: 씨앗은 뿌려놨고, 비가 오기를 기다리는 중. 작년보다 나아지는 광고 업황을 감안할 시 24년은 지속적인 실적 개선을 전망. 커머스 광고와 GMV성장률의 시장 성장률 하회에 대한 부분은 해소되지 않았지만 동사의 상품Mix는 내수 경제 개선 시 시장 성장치를 상회할 수 있을 것으로 판단. 치지직의 정식 서비스가 2분기부터 시작되어 본격적인 사용 시간 확대와 그에 따른 남성 1020세대의 유입과 서치플랫폼의 효율성 강화도 전망됨. 웹툰은 상장 이후에도 연결 재무제표에 해당하며 활발한 OSMU와 유저 확대가 긍정적인 재무 영향으로 이어질 것.'라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 '2분기 매출액은 2조 6,476억원(10.0% YoY, 4.8% QoQ), 영업이익 4300억원(15.3% YoY, -2.2% QoQ, opm 16.2%)을기록할 것으로 전망. 서치플랫폼 부문은 9,536억원(4.7% YoY, 5.3% QoQ), 커머스 부문은 7,225억원(14.2% YoY, 2.7% QoQ)를 기록할 것으로 전망.'라고 밝혔다.
◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 300,000원 -> 280,000원(-6.7%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 김지현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2024년 05월 07일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 -6.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 31일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 280,000원을 제시하였다.
◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 257,125원, 흥국증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 257,125원 대비 8.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 300,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 NAVER의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 257,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 288,273원 대비 -10.8% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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