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NH농협은행, 6억달러 글로벌 농업지원 소셜본드 발행

기사입력 : 2024년07월16일 16:05

최종수정 : 2024년07월16일 16:05

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3년 변동금리부채권(FRN), 5년 고정금리부채권(FXD) 구성

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = NH농협은행은 지난 15일 6억달러(약 8300억원) 규모의 달러화 표시 글로벌 농업지원 소셜본드(Agriculture Supportive Social Bond) 발행에 성공했다고 16일 밝혔다.

소셜본드는 환경·사회·지배구조(ESG) 채권의 하나로 조달 자금이 사회문제 해결을 위한 용도로 제한되는 특수 목적 채권이다.

NH농협은행 본점. (사진=NH농협은행)

지난해 11월 무디스(Moody's) 신용등급 상향(A1→Aa3) 이후 처음 발행된 채권으로 해외 투자자들의 큰 관심을 이끌어 냈으며 모집액의 약 9배 수준인 51억달러(약 7조600억원) 이상의 최종주문을 확보해 올해 금융기관 중 가장 높은 주문배수를 기록했다.

가산금리는 최초 제시금리 대비 3년 40bp, 5년 32bp를 축소해 최종 발행금리 3년(변동) SOFR+80bp, 5년(고정) 4.798%로 시장 유통물 보다 낮은 금리로 조달했다.

이번 채권은 SOFR금리 도입 이후 금융지주사 은행 최초 3년 변동금리부채권(FRN)과 5년 고정금리부채권(FXD)으로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 글로벌 투자자의 니즈를 반영해 발행됐다.

특히, 2주간의 아시아, 유럽 및 중동(두바이, 아부다비)지역 로드쇼를 진행해 글로벌 우량투자자들의 관심을 이끌어냈다. 투자자 지역별로 아시아 89%, 중동·유럽 5.5%, 미국 5.5%의 분포를 보였다.

농업지원 소셜본드 발행으로 확보한 자금은 전액 사회적 가치 창출 목적으로 농업인 및 농업 부문 금융지원에 활용될 예정이다.

농협은행 관계자는"최근 트럼프 전 미국 대통령 피격 사건 등 헤드라인 리스크에도 불구하고 해외투자자로부터 국내 유일 농업정책 금융기관으로서의 안정성과 자산건전성·수익성 등을 인정받아 성공적인 채권 발행을 마쳤다"고 말했다.

한편 이번 딜은 BofA Securities, Citi, Credit Agricole CIB, HSBC, MUFG, Standard Chartered에서 주관했으며 농협금융지주 자회사인 NH투자증권이 보조 주간사 역할을 수행했다. 

peterbreak22@newspim.com

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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