[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 19일 녹십자웰빙(234690)에 대해 '라이넥과 필러로 중국 모멘텀 확대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자웰빙 리포트 주요내용
DS투자증권에서 녹십자웰빙(234690)에 대해 '태반주사제를 통해 국내에서 독보적인 지위를 확보하고 있으며 중국 진출 하반기 가시화로 수출 모멘텀이 커질 전망. 또한 이미 중국 내품목허가를 받은 히알루론산 필러 판매가 본격화되면서 태반주사제 외 새로운 성장동력이 될 것으로 보임. 2022년에 체결한 유영제약을 통한 매출액이 올해약 50억원으로 예상되는 가운데 신규 파트너인 화륜제약그룹의 판매가 더해지면 2024년 중국 필러 매출액만 70~80억원으로 추정, 2025년에는 100억 후반대 매출액이 예상. 여기에 2022년에 신공장 완공을 통해 CAPA를 기존 800~900억원에서 최대 7,000억원 규모로 생산 가능한 시설도 갖추고 있어 매년 탄탄한 성장이 예상'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '2분기 실적은 매출액 344억원(+13.9% YoY)과 영업이익 36억원(+27.4% YoY)으로 추정. 주사제는 전년 대비 21.8% 늘어난 277억원, 건기식은 동 기간 10% 감소한 67억원의 매출액을 예상. 2024년 연간 실적은 매출액 1,399억원(+16.0% YoY)과 영업이익 151억원 (+44.5% YoY)으로 예상. 올해까지는 건기식 부문 적자가 이어짐에도 불구하고 수익성이 좋은 주사제 매출 성장과 고수익성 제품인 필러 매출 반영이 시작되면서 하반기로 갈수록 실적 폭이 더 커질 전망.'라고 밝혔다.


◆ 녹십자웰빙 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 11,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 11,000원을 제시했다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.