[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 13일 NHN(181710)에 대해 '대손상각비 확정하며 단기 불확실성 해소'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NHN 리포트 주요내용
신한투자증권에서 NHN(181710)에 대해 '단기 불확실성 해소, 완만한 주가 회복 전망. 대손상각비 규모 확정하며 단기 불확실성 해소. 다만 매출 성장이 크지 않기에 이익 정상화 거치며 완만한 주가 회복 전망. Q24 Review: 티몬-위메프 관련 대손상각비 인식으로 적자 기록. 투자의견을 ‘중립’에서 ‘매수’로 상향하며, 목표주가는 21,000원 제시. 목표주가는 12개월 선행 주당순이익에 목표배수 11배 적용. 미회수채권에 대해 대손상각 처리 완료하며 단기 불확실성 해소.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 'NHN은 영업수익 6,084억원(YoY +6.4%, QoQ +1.5%), 영업적자 1,134억원(YoY, QoQ 적자전환)을 기록하며 컨센서스 영업이익 61억원을 하회. 티몬-위메프 사태로 인한 미회수채권에 대해 대손상각비 1,407억원 처리. 일회성 비용 제외시 영업이익 273억원(YoY +16.8%, QoQ -4.2%). 웹보드 게임은 전년 동기 대비 8.1% 성장했고, 모바일 캐주얼 게임 또한 인기 IP 콜라보로 매출 증가. 결제&광고는 주 사업 실적은 성장했으나 티몬/위메프 및 상품권 관련 가맹점 매출 감소. 기술 부문은 클라우드 공공부문 성과 이어지며 전년 동기 대비 8% 성장. 콘텐츠 부문은 콘서트 및 페스티벌 티켓 판매 호조로 NHN링크 매출이 전년 동기 대비 33% 성장했으나, 코미코와 벅스는 경쟁 심화로 부진.'라고 밝혔다.


◆ NHN 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 30,000원 -> 21,000원(-30.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 강석오 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2024년 02월 28일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 -30.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 13일 38,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 21,000원을 제시하였다.


◆ NHN 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 23,200원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 21,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 23,200원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 18,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 NHN의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 23,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,077원 대비 -22.9% 하락하였다. 이를 통해 NHN의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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