[GAM] '美 최대 증권사' 찰스 슈왑에 켜진 재도약 청신호①

기사입력 : 2025년01월25일 01:54

최종수정 : 2025년01월25일 01:55

2025년 매출 전망 상향...주가 8% 급등
"SVB 파산 이후 지역은행 혼란기 극복"
젊은 투자자 공략과 디지털 혁신 강화
아메리트레이드 고객의 성공적인 통합

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[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = 미국을 대표하는 증권사 찰스 슈왑(종목코드: SCHW)이 올해 실적 전망을 상향 조정한 후 주가 급등세를 연출했다. 고객이 맡긴 자산이 10조달러를 돌파한 슈왑은 97%에 육박하는 매출총이익률로 강력한 수익성을 과시하며, 올해 매출이 13~15% 증가할 것으로 예상한다. 2023년 초 파산 우려까지 불거졌던 찰스 슈왑이 2025년 재도약의 신호탄을 쏘아올리고, 향후 더 나은 실적을 위한 무대를 마련하고 있다.

슈왑의 최근 분기 실적은 기대 이상이었다. 순이자수익(NII)이 2023년 초 이후 처음으로 증가세로 돌아섰고, 거래 수익도 크게 개선됐다. 고객 기반도 꾸준히 확대되면서 2021년 4분기 이후 가장 많은 분기별 신규 계좌 개설을 기록했다. TD 아메리트레이드 인수 이후 통합 과제를 성공적으로 수행하면서 순자산 유입과 계좌 성장의 고무적인 추세가 나타나고 있다.

찰스 슈왑 로고 [사진=업체 홈페이지]

2023년 3월 말 "실리콘밸리은행(SVB) 파산으로 시작된 미국 지역은행 위기의 다음 희생양은 찰스 슈왑이 될 수 있다"고 보도했던 블룸버그통신은 지난 21일(현지 시각) 슈왑이 "2023년 지역은행 혼란기를 극복하고 2024년을 전환의 해로 삼았다"고 보도했다. 특히 이달 초 경영을 맡은 릭 워스터 최고경영자(CEO)와 마이크 베르데스치 최고재무책임자(CFO)를 비롯한 새로운 경영진 체제 아래 안정을 되찾고 있다고 전했다.

2022년 말 미국 중앙은행(연준)의 공격적인 금리인상으로 2023년 초 채권수익률(시장금리)이 급등했다. 찰스 슈왑은 SVB와 마찬가지로 2020년과 2021년 저금리 당시 장기 채권에 대거 투자했고, 금리인상에 따라 채권수익률이 뛰자 큰 손실이 뒤따랐다. 불안을 느낀 고객들이 증권사 계좌에서 돈을 빼내 은행 계좌로 옮기면서 슈왑의 유동성 위기가 고조되고 있다는 우려가 커졌고 급기야 파산설마저 나왔다.

이제 슈왑은 2024년 전환기를 거쳐 2025년 다시 '성장'을 외치고 있다. 경영진은 21일 2024년 4분기 실적을 발표하면서 2025년 매출이 전년 대비 13~15% 증가해 약 223억~224억달러에 이를 것으로 전망했다. 이는 2024년 연간 매출 성장률(4%)을 크게 웃도는 수준이다. 이 소식에 21일 주가는 장중 82.60달러까지 올랐다. 전거래일(17일 종가 76.41달러) 대비 8.1% 뛰면서 S&P500지수의 0.42% 상승폭을 크게 웃도는 강세를 보였다.

4분기 탄탄한 실적이 이러한 전망을 뒷받침하며 투자심리가 개선됐다. 4분기 순매출(순영업수익)은 전년 동기 대비 20% 성장한 53억3000만달러로 월가 예상치 52억달러를 웃돌았다. 조정 주당순이익(EPS)은 1.01달러로 1년 전의 0.68달러에서 49% 증가하며 예상치 0.91달러를 넘어섰다. 조정 비용은 28억4700만달러로 이 또한 월가 예상보다 적었다.

지난해 11월 도널드 트럼프의 대통령 당선 이후 기업 친화적인 행정부에 대한 기대로 투자자들이 주식시장에 몰리면서 슈왑에 호재가 됐다. 덕분에 총 고객 자산이 전년 대비 19% 증가해 10조달러(2024년 11월 10조달러 돌파)를 넘어서고, 새로운 브로커리지 계좌 개설이 23% 증가한 110만개를 기록했다. 슈왑은 현재 총 3650만개의 활성 계좌를 보유 중이다. 거래 활동도 11% 증가했다. 이러한 실적과 성과는 슈왑이 금융시장에서 안정적인 성장 모멘텀을 확보했음을 보여줬다.

찰스 슈왑의 릭 워스터 최고경영자 [사진=업체 홈페이지]

21일 릭 워스터 최고경영자(CEO)는 인수 통합 과정을 마무리하고 고객 서비스에 집중하고 있다며 "우리는 여러 측면에서 강력한 성장을 이뤄냈고, 이제 도약할 준비가 됐다"고 자신감을 내비쳤다.

워스터는 지속적인 자산 성장을 강조했다. 슈왑은 4분기에 1150억달러, 2024년에는 3670억달러의 핵심 순신규자산(NNA)을 유치했으며, 이는 연간 4.3%의 성장률을 나타낸다. 특히 12월에만 한 달간 610억달러를 유치했다. 이에 대해 트루이스트 증권의 데이비드 스미스 애널리스트는 "2022년 12월 이후 가장 강력한 월간 성장률이자 2021년 12월 이후 최대 금액"이라고 강조했다.

현재 고객 자산 규모가 10조1000억달러에 달한 가운데 특히 주목할 만한 성과는 젊은 투자자 공략이다. 워스터 CEO는 "신규 고객의 33%가 30세 미만, 50% 이상이 40세 미만"이라며 젊은 층 공략에 성공했음을 강조했다. 디지털 세대를 공략하고 새로운 시장 기회를 모색하는 슈왑의 향후 발전 가능성을 시사하는 대목이다.

TD 아메리트레이드 인수 후 순매출과 순이익 추이 [사진=업체 홈페이지]

TD 아메리트레이드 인수 후 통합 과정도 순조롭게 진행되면서 과거 슈왑을 짓누르던 부담 요인들이 점차 해소되는 분위기다. 슈왑은 시장 입지를 강화하고 성장을 촉진하기 위해 전략적 이니셔티브를 적극적으로 추진해 왔다. 그 중 하나가 TD 아메리트레이드 고객 통합이다.

슈왑은 2020년 인수한 아메리트레이드의 1700만 계좌 통합을 완료했으며, 연간 550억달러 규모의 순유입을 달성했다고 밝혔다. 이 중 35%는 이전 아메리트레이드 고객들로부터 유입됐다.

아메리트레이드 인수와 통합 과정에서 일부 고객 이탈을 경험한 게 사실이다. 다만 워스터 CEO는 "통합 초기에 일부 자금 유출을 예상했고, 점차 긍정적인 자금 유입으로 전환될 것"이라고 내다봤다.

슈왑은 기존 고객과의 사업 확대에도 힘쓰고 있다. 대표적으로 은행업 및 대출 서비스를 확장 중이다. 또 올해에는 고액 자산가를 위한 대안 투자 상품을 출시할 계획이다. 슈왑의 새로운 수장이 된 워스터 CEO는 오프라인 지점 확장에도 적극적이다. 현재 400곳이 넘는 지점을 운영 중이며, 앞으로 12곳 이상을 추가할 계획이다.

▶②편에서 계속됨

kimhyun01@newspim.com

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감사원장 후보자에 김호철 변호사 지명 [서울=뉴스핌] 박성준 기자 = 이재명 대통령이 7일 감사원장 후보자로 김호철 변호사를 지명했다. 이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 용산 대통령실에서 브리핑을 열고 "이 대통령이 오늘 감사원장 후보로 김호철 변호사를 지명했다"고 밝혔다. 김호철 감사원장 후보자. [사진=대통령실] 김 후보자는 국가경찰위원회 위원장과 환경운동연합 공동대표, 민주사회를 위한 변호사 모임 회장 등을 역임한 인물로, 공공성과 사회적 가치 수호에 앞장서 온 대표적인 인권 변호사로 평가받고 있다고 이 수석은 설명했다. 이 수석은 "김 후보자가 경찰국 신설과 군 의문사 진상 규명 등 사회적 파장이 컸던 사안에서 공공성과 법적 원칙을 견지해 왔다"고 했다. 이 수석은 "김 후보자는 감사 운영의 정상화를 통해 감사원의 정치적 중립과 독립성, 그리고 국민 신뢰라는 헌법적 가치를 확고하게 복원할 적임자이자 전문가로 기대된다"고 말했다. parksj@newspim.com 2025-12-07 13:37

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내란 특검, 추경호·황교안 불구속 기소 [서울=뉴스핌] 김현구 기자 = 12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 내란 특검팀(조은석 특별검사)이 7일 국민의힘 원내대표를 지낸 추경호 의원과 황교안 전 국무총리를 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 추경호 국민의힘 의원. [사진=뉴스핌DB] 박지영 특검보는 추 의원에 대해 "피고인은 여당 원내대표로서 윤석열 전 대통령의 비상계엄 유지 의사를 조기에 꺾게 만들 수 있었던 유일한 사람이었음에도, 비상계엄 유지를 위한 협조 요청을 받고 국민의 기본권이 침해되고 무장한 군인에 의해 국회가 짓밟히는 상황 목도하고도 아무런 조치 취하지 않았다"고 지적했다. 이어 "국회의원 권한이자 의무인 표결권 행사에 참여하지 않았고, 본회의 개의를 알고도 의원총회 개최 의사도 없이 의총 소집 장소를 당사로 변경해 국회 진입 의사를 가진 국회의원의 발길을 돌리게 했다"고 덧붙였다. 그러면서 "또 본회의장에 있던 국회의원에게는 밖으로 나오라는 메시지 전달했는데, 이는 윤 전 대통령이 군인과 경찰을 동원해 국회를 봉쇄하고 본회의장에 들어가 있던 국회의원을 끌어내려 하려는 행위와 같이 평가된다"고 부연했다. 박 특검보는 "국회의원이 국회에 들어가지 못하는 것은 헌정 질서가 파괴되는 상황"이라며 "본인이 원내대표실에 있으면서 이런 파괴된 현장을 목도했기 때문에 그 부분에 대한 인식이 없었다 볼 수 없다"고 강조했다. 또 그는 "윤 전 대통령은 지난 한덕수 전 국무총리 재판에 나와서 '추 의원에게 어떤 이야기를 했는가'라는 재판장 질문에 '걱정하지 말라. 길게 가지 않고 빨리 해결될 것'이란 취지로 말했다. 이 말은 너희들이 국회 의결 해제하지 않고도 내가 끝낼 것이란 말"이라고 말했다. 이어 "추 의원은 충분히 본인의 역할을 지시받았고 이와 관련해 어떤 말도 하지 않았다고 한다"며 "추 의원은 '대통령님 이것은 말이 되지 않는다. 빨리 해제해달라'는 말을 한 번도 한 적 없다. 본인도 인정한다"고 덧붙였다. 아울러 박 특검보는 "비상계엄이 선포될 즈음 당대표는 체포 대상이 될 정도로 사실상 의사 소통 창구가 전혀 아니었고, 여당과의 의사 소통 통로이자 서로 논의할 수 있던 사람은 추 의원이 유일했다"며 "(추 의원은) 반대하는 의사를 표시하거나 이래선 안 된다는 의사표시는 하나도 없이 본인이 알고 있던 모든 것을 여당 의원에게 고지하지 않았다"고 비판했다. 끝으로 그는 "사실상 계엄이 국회의결로 해제되는 것은 아니다. 여당 원내대표마저 협조하지 않고 반기를 들었다면 계엄 해제가 빨라졌을 것"이라며 "계엄에 대한 문제 해결 방식이나 회복 시간 등이 상상 이상으로 빨라졌을 것이고, 국론 분열이나 사회적 혼란도 훨씬 더 줄어들었을 것"이라고 말했다. 추 의원은 지난해 12월 3일 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포했을 당시 국민의힘 원내대표로서 의총 장소를 세 차례 변경하는 방법으로 자당 소속 의원들의 표결 참여를 방해한 혐의를 받는다. 이로 인해 당시 국민의힘 의원 108명 중 단 18명만이 계엄 해제 표결에 참여할 수 있었고, 국회 해제 요구 결의안은 결국 재석 190명 중 찬성 190명으로 통과됐다. 특검은 당시 추 의원이 국회 이동 과정에서 윤 전 대통령, 그의 측근들과 통화한 사실을 바탕으로 그가 의도적으로 표결을 방해했다고 판단했다. 앞서 특검은 추 의원에 대한 구속영장을 청구했으나 법원은 지난 3일 "혐의 및 법리에 대해 다툼의 여지가 있다"며 이를 기각했다. 황교안 전 국무총리. [사진=뉴스핌DB] 한편 특검은 이날 황교안 전 국무총리도 불구속 기소했다. 황 전 총리는 비상계엄 당시 "나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 척결해야 한다", "우원식 국회의장을 체포하라. 대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표도 체포하라" 등의 게시물을 올려 내란을 선동한 혐의 등을 받는다. hyun9@newspim.com 2025-12-07 17:26