[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 17일 아이쓰리시스템(214430)에 대해 '보이는 모든 길은 아이쓰리시스템으로 통한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 97,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이쓰리시스템 리포트 주요내용
현대차증권에서 아이쓰리시스템(214430)에 대해 '동사의 고해상도 적외선 영상센서는 감시정찰의 핵심 기술로 사전에 적의 징후를 감지하여 대응함으로써 야간이나 악천후에도 목표물을 탐지할 수 있어 군사 및방위산업에서 핵심적인 역할을 함. 현재 열화상 이미지 센서 시장은 1.1조원, 모듈 시장은 9.3조원 규모. 이 중에 냉각형 센서 시장은 60%를 차지함. 이를 고감도 비냉각형 적외선 센서로 대체하면 기존 생산 가격 문제로 많은 영역에서 활용되지 못했던 문제를 저비용 대량 양산을 통해 해결하며 다양한 산업에 적용할 수 있음. 최근 병력자원의 감소에 따른 무기의 과학화, 정밀타격 무기 수요 증가, 정찰정보수집체계 강화, 국산 적외선 체계 장비 수출, 초소형 로봇/드론 탐지 등에 활용되어 군사력 증강에 기여할 것'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2025년은 현재 투자중인 신규 공장에서 8㎛ 피치 비냉각형 적외선 센서가 생산될 원년이자, 향후 모듈 수출 비중 증가에 따른 P 증가와 더불어 영업이익률 확대 기대'라고 밝혔다.


◆ 아이쓰리시스템 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 61,000원 -> 97,000원(+59.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 97,000원은 2024년 12월 16일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 61,000원 대비 59.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 61,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 97,000원을 제시하였다.

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