[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 09일 HK이노엔(195940)에 대해 'FDA, 보퀘즈나 Citizen Petition 승인'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '경쟁약 보퀘즈나 Citizen Petition 승인: 6월 7일 경쟁사 Phathom이 FDA에 제출한 ‘ Voquezna의 독점권(NCE, New chemical entity)을 2032년까지 연장’하도록 하는 Citizen Petition이 최종 승인되었 다. 이에 따라 Phathom은 Voquezna Triple pack 및 dual pack에 최초 부여된 독점권 5년 연장에 대한 혜택을 모든 적응증에 대하여 적용할 수 있게 되었다. HK이노엔은 4월 23일(현지시간 기준) 임상 3상 성공 및 올해 4분기 FDA 허가 신청 예정 발표에도 불구하고 美 경쟁사 약물의 제네릭 진입에 대한 시장의 우려가 반영되며 주가는 약 -14% 하락하였다(5월 26일 보고서 참고). 그러나 Citizen Petition 최종 승인에 따라 해당 우려는 완전히 해소된 것으로 판단한다. 이번 승인 발표 이후 ‘ 24년 11월 이후 최대 약 86% 하락하였던 경쟁사 Phathom Pharma의 주가 역시 즉시 약 90.2% 상승하며 우려 해소가 반영되었다. 당사는 HK이노엔에 대하여 5월 26일 보고서에서 제시한 제 1안 기업가치 약 1조 7,278억원을 즉시 반영할 것으로 제안한다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 53,000원 -> 61,000원(+15.1%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 05월 26일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 53,000원 대비 15.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 23일 55,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 65,000원과 최저 목표가인 53,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 61,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,077원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,077원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,625원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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