[리포트 브리핑]선진뷰티사이언스, 'ODM 공장 준공식 후기' Not Rated

[리포트 브리핑]선진뷰티사이언스, 'ODM 공장 준공식 후기' Not Rated - 유진투자증권

기사입력 : 2025년07월03일 08:54

최종수정 : 2025년07월03일 08:55

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 03일 선진뷰티사이언스(086710)에 대해 'ODM 공장 준공식 후기'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.

◆ 선진뷰티사이언스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 선진뷰티사이언스(086710)에 대해 '2025.07.01 ODM공장(브랜드명: OTCM) 준공식 개최, 6월부터 미국 고객 향 제품 생산 중에 있으며 당초 내용물 기준 500억원이었던 매출액 기준 CAPA는 총 1천억원으로 확대, ODM 공장 투자금액 250억원과 소재공장 및 물류창고 증설 추가분 합쳐 총 투자금액 318억원 규모, 하반기부터 관련 상각비 인식 예정. OTC 및 MoCRA 대응 위한 역량과 사업성 충분히 갖췄다고 판단. 대응 역량 중 가장 중요한 것은 1) 시설 간 교차 오염 방지에도 줄어들지 않는 생산성과 2) 제조 밸류체인 전 과정에 대한 문서화 및 기록관리. 설계부터 교차오염 방지된 OTC 전용 생산라인 구축해 OTC 제품 생산에도 일반 제조라인의 생산성 저해되지 않으며 생산직 절반에 해당하는 QC 인력 보유로 제조과정 문서화 및 기록관리 역량 확보'라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 '2Q25 매출액은 238억원, 영업이익 39억원으로 각각 전년비 9.1%, 3.2% 성장 전망, 2025년 매출액과 영업이익은 887억원, 120억원 예상, 시설 투자가 있었던 해임에도 양호한 실적이 될 것이라 판단. 현재 주가는 25년 예상실적 기준 PER 14배, 동기간 OTC 대응역량 갖춘 국내 ODM사인 한국콜마와 코스맥스의 평균 멀티플의 60% 수준, 추가적인 주가 상승 위해선 향후 ODM 고객사 확대 및 관련 외형성장 필수적'라고 밝혔다.

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