[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 18일 녹십자(006280)에 대해 '2Q25 Pre: 컨센 상회, 전 사업부 고른 성장'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
SK증권에서 녹십자(006280)에 대해 '25년 2분기 연결 기준 매출액은 4,918 억원(+17.8%YoY, +28.1%QoQ), 영업이익은 261 억원(+48.3%YoY, +226.3%QoQ, OPM 5.3%)으로 컨센서스 매출액 4,619 억원 대비 6.5%, 컨센서스 영업이익 219 억원 대비 19.2% 상회하는 호실 적을 전망한다. 알리글로(308 억원 추정) 매출 성장과 24 년 6 월부터 인상된 국내 혈액제제 약가 영향으로 2 분기 혈액제제 매출(1,492 억원, +64.6%YoY, +17.3%QoQ)의 고성장이 기대되며, 독감 백신의 매출 감소(4 가> 3 가 변경에 따른 매출 감소) 영향에도 베리셀 라(수두백신, 123 억원 추정)의 수출과 싱그릭스(대상포진 백신, 248 억원 추정) 성장으로 백신 사업부의 매출(921 억원, +6.4%YoY, +86.4%QoQ)도 견조할 것으로 판단 된다. 검체 검사 서비스 매출의 증가, 라이넥주의 성장 등의 영향으로 연결회사 매출 (1,212 억원, +13.5%YoY, +37.5%QoQ)의 성장도 기대해 볼 수 있다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2025년 05월 07일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 189,222원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 189,222원 대비 5.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 210,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 189,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 201,273원 대비 -6.0% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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