[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 30일 강원랜드(035250)에 대해 '1회성 비용 제외 시 특이사항 없음'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 강원랜드 리포트 주요내용
하나증권에서 강원랜드(035250)에 대해 '2분기 (별도) 매출액/영업이익은 각각 3,607억원(+7% YoY)/579억원(-21%)으로 컨센서스 (724억원)을 하회했다. 비용 측면에서 2024년 사행산업건전화 평가 S등급을 받으며 경영 평가성과금 157억원 증가 및 명예퇴직금 약 36억원이 반영된 영향으로 이를 제외하면 소폭 상회했다. 경영평과성과금은 하반기에 추가로 약 100억원 이상 반영해야 한다. 드랍액은 1.47조원(+9%), 방문객 수는 58만명(+6%)으로 일반 고객 뿐만 아니라 VIP에서 가파른 성장이 지속되고 있다. 특히, 2분기 일부 테이블의 베팅 리미트 상향 효과는 테이블 당 작게는 5%에서 많게는 45% 내외로 매우 긍정적인 효과가 있는 것으로 파악된다. 영업외에는 작년 1분기에 반영되었던 기부금이 올해는 2분기에 195억원 반영되면서 부진했다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '중장기적으로는 여전히 매력적인 가격: 베팅 리미트 상향 등 규제 완화 효과로 드랍액의 유의미한 성장이 나타나고 있으며, 빠르면 내년부터 사행산업 매출 총량 산정에서 외국인카지노가 제외되면서 추가적인 매출 총량 증가가 예상된다. 시가배당률은 약 5% 수준으로 금융주 대비 상대적 배당 매력도가 높아진 상황이며, 추가 자사주 매입 및 정부 정책에 따라 소각까지 가능하다. 이를 감안하면 올해 예상 P/E 13배 수준인 현 주가도 충분히 매력적으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 강원랜드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 23,000원 -> 23,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 이기훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2025년 07월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 23,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 09월 06일 22,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 23,000원을 제시하였다.


◆ 강원랜드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,111원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,111원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 24,000원 보다는 -4.2% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 강원랜드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 21,400원 대비 3.3% 상승하였다. 이를 통해 강원랜드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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