1일 7월 고용 보고서 주목
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 31일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 메타플랫폼스와 마이크로소프트(MS)의 강력한 실적은 7월 마지막 거래일 주식시장을 지지했지만 최근 랠리에 대한 피로감은 주요 지수의 추가 상승을 제한했다.
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 330.30포인트(0.74%) 내린 4만4130.98에 마쳤고 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 23.51포인트(0.37%) 하락한 6339.39를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 7.23포인트(0.03%) 밀린 2만1122.45로 집계됐다.
월간 기준으로 S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 2.17%, 3.70% 올랐다. 다만 같은 기간 다우지수는 0.08% 상승에 그쳤다.
이날 뉴욕증시는 일제히 상승 출발했다. 전날 장 마감 후 공개된 메타와 MS의 호실적은 주식시장 분위기를 띄웠다. 이날 MS는 시가총액 4조 달러에 진입했다. 상장 기업의 시총이 4조 달러로 불어난 것은 엔비디아에 이어 MS가 두 번째다. MS는 3.95% 상승 마감했고 메타는 11.25% 급등했다.
다만 이 두 종목의 강세가 시장 전반을 띄우지는 못했다. 시장 참가자들은 장 마감 후 애플과 아마존닷컴의 실적에 주목했다. 이날 애플은 0.71% 하락 마감했고 아마존은 1.70% 상승해 거래를 마쳤다.
마호니 애셋 매니지먼트의 켄 마호니 대표는 "이번 시장에서 올바른 포지션을 잡았다면 믿을 수 없을 정도의 기회들이 있었고 기술주는 물론 기술이 뻗어나가는 모든 영역에서 그랬다"며 "지금 이 시장에서 성장주를 운용하는 매니저라면 왜 다른 곳을 볼 이유가 있는지조차 이해할 수 없다"고 지적했다.
마호니 대표는 이어 "인공지능(AI) 테마의 모노폴리 게임이 있다면 파크 플레이스와 브로드웨이(모노폴리 게임에서 가장 비싸고 가치 있는 땅)는 마이크로소프트와 엔비디아일 것"이라며 "이들은 보드게임에서처럼 계속해서 수금하고 있다"고 묘사했다.
F.L. 퍼트넘 인베스트먼트 매니지먼트의 엘런 헤이즌 수석 시장 전략가는 "오늘 시장 흐름을 보면, 잘 나가는 종목들과 그렇지 못한 종목들이 확연히 갈리고 있다"며 "그중에서도 반도체 관련 주식들과 반도체 장비 관련 주식들 몇몇은 상당히 부진한 모습을 보이고 있다"고 설명했다. 그러면서 "하지만 물론 마이크로소프트는 꽤 잘 나가고 있고 아마존과 메타도 마찬가지로 매우 좋은 흐름을 보이고 있다"고 말했다.
'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전날보다 7.56% 상승한 16.65를 가리켰다.
◆ 경제 지표, 연준 동결 기조 지지
개장 전 인플레이션과 고용 지표가 발표됐지만 시장 영향은 크지 않았다. 미 상무부는 6월 개인소비지출(PCE) 물가지수가 전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.6% 각각 상승했다고 밝혔다. 이는 5월 0.2%와 2.4%에서 상승 폭이 커진 것이다. 경제 전문가들은 6월부터 도널드 트럼프 행정부의 관세 정책의 영향이 소비자 물가 지표에 본격적으로 반영되기 시작한 것으로 본다. 변동성이 큰 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE 물가지수는 한 달 전보다 0.3%, 1년 전보다 2.8% 각각 올랐다.
이토로의 브렛 켄웰 미국 투자 애널리스트는 "경제 전문가들은 전년 대비 인플레이션 상승을 예상했는데 실제로 그런 일이 일어났을 뿐만 아니라 이번 달 PCE 데이터는 예상치를 상회했다"며 "근원 PCE는 2월 이후 최고치를 기록했고 지난달 수치도 소폭 상향 수정됐다"고 지적했다. 이는 연준의 현재 관망 기조를 뒷받침할 수 있다고도 평가했다.
고용 지표는 엇갈린 모습을 보였다. 챌린저 그레이 & 크리스마스에 따르면 이달 기업들은 6만2075건의 감원 계획을 발표했다. 1년 전에 이 수치는 2만5900건에 불과했다. 7월 기록으로만 보면 이달 수치는 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 시절인 지난 2020년에 이후 2번째로 높았다.
주간 신규 실업수당 청구 건수는 낮은 수준을 유지했다. 미 노동부는 지난 26일까지 한 주간 신규 실업수당 청구 건수가 전주보다 1000건 감소한 21만8000건이라고 밝혔다. 이는 로이터가 집계한 경제 전문가 기대치 22만4000건을 밑도는 수치다.
전날 연방준비제도(Fed)는 금융시장의 기대대로 기준금리를 4.25~4.50%로 동결했다. 회의 후 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장은 9월 회의에 대해 어떤 결정도 내리지 않았다면서 관세가 인플레이션에 미치는 영향이 일시적일 수 있지만 오래갈 가능성 역시 남아있다고 강조했다.
벨웨더 웰스의 클라크 벨린 대표 겸 최고투자책임자(CIO)는 "목요일 발표된 PCE 지표는 예상보다 강했고 가을 금리 인하 가능성에 찬물을 끼얹었다"며 "현재로서는 금리를 인하할 정당한 근거가 없다는 것이 분명해졌기 때문"이라고 진단했다. 그러면서 "인플레이션이 여전히 끈질기게 지속되고 있으며 이는 연준이 수요일 회의에서 금리를 동결하기로 한 결정을 정당화한다"고 평가했다.
시장 참가자들은 관세 유예 시한이 하루도 남지 않은 이날 미국 정부가 다른 나라와도 무역 합의를 이뤄낼지에도 관심을 갖고 있다. 전날 트럼프 대통령은 한국산 수입품에 적용하는 관세를 기존에 통보한 25%가 아닌 15%로 정했다고 밝혔다. 반면 멕시코에는 추가로 90일간 관세 인상을 유예하고 협상을 진행하기로 했다.
◆ 7월 고용 보고서 주목, 조정 국면 가능성 제기
S&P500 11개 업종 중 유틸리티와 커뮤니케이션 서비스는 각각 0.59%, 2.08% 상승했고 산업은 보합, 나머지 8개 섹터는 하락했다. 헬스케어는 2.79% 내리며 두드러진 약세를 보였고 원자재도 0.99% 하락했다.
기타 특징주를 보면 데이터 센터 운영 업체인 어플라이드 디지털은 분기 매출액이 월가 전망치를 상회하면서 31.01% 급등했다.
중고차 판매 플랫폼 카바나의 주가는 매출액과 순익이 월가 기대치를 웃돌면서 16.96% 급등했다. 전자상거래 업체 이베이 역시 기대 이상의 실적에 18.30% 올랐다.
투자자들은 1일 공개되는 7월 고용 보고서에 주목하고 있다. 경제 전문가들은 7월 미국의 비농업 부문에서 10만6000개의 일자리가 생겼을 것으로 기대됐다. 6월 14만7000건보다 둔화할 것이라는 기대다. 실업률은 6월 4.1%보다 높은 4.2%로 예측됐다.
네이션와이드의 마크 헤킷 수석 시장 전략가는 이날 주식시장이 하락 전환한 것과 관련해 특별한 원인이 있다기보다는, 최근의 급격한 반등 랠리 이후 투자자들이 잠시 숨을 고르고 있다고 분석했다. 해킷 전략가는 "우리는 이미 상승세를 달렸고 이제는 숨을 좀 고를 필요가 있는 시점"이라며 "시장이 강하게 출발했다가 하루 종일 점점 약해지는 건 시장에 약간의 피로감이 있다는 신호"라고 설명했다.
그러면서 "오늘 마이크로소프트와 메타의 기여를 제외하면 사실상 주식 시장 전반은 매우 부진한 하루"라며 "아침에 발표된 PCE 물가지수도 인플레이션 압력이 약간 더 강하게 나타난 걸 보여줬는데 그게 도움이 되지는 않았을 것"이라고 판단했다.
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