[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 03일 HD현대미포(010620)에 대해 'LNG벙커링선이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 'LNG 이중연료선 수주 급증에 따라 LNG벙커링선(LNGBV) 수요는 확대될 전망. 현재 LNG 연료선은 673척이며 수주잔고를 감안하면 2029년까지 1,440척으로 증가. 반면 LNGBV는 수주잔고 포함 71척에 그쳐 공급 격차가 뚜렷한 상황. 추정치 기준 29년까지 최소 140척의 LNGBV가 필요해 추가 발주 여지는 충분. 동사는 중형선 특화 도크와 고부가 선종 건조 역량을 바탕으로 현재 수주잔고 기준 약 30%의 수주를 점유. LNGBV의 건조기간이 2~2.5년임을 감안 시 26년부터 본격적인 발주를 예상. LNGBV는 LNG운반선과 유사한 고마진 선종으로 향후 수주 확대 시 선종 믹스 개선과 함께 이익 레버리지에 기여를 기대하며 이에 따라 향후 수익성 개선은 가속화될 전망.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '25년 매출액 4.8조원(+4.6% 이하 YoY), 영업이익 3,560억원(+302.2%, OPM 7.3%)을 전망. 영업이익률은 24년 1.9% → 25년 7.3%로 큰 폭으로 개선될 예정. 이는 중형 선박 특성상 짧은 건조 기간으로 22년 이전 수주 물량이 빠르게 소진된 영향이 주요.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 290,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DS투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 290,000원을 제시했다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 263,438원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 263,438원 대비 10.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 263,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 188,125원 대비 40.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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