[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 08일 SK하이닉스(000660)에 대해 '넘쳐나는 수요가 가장 큰 고민거리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 700,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
LS증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2026년 연결 실적은 매출액 81.3조원(+23%YoY), 영업이익 33.0조원 (+41%YoY, OPM 40.6%)으로 전망한다. 동사의 고민거리는 HBM과 DRAM 모두에서 너무 강한 수요가 나타나나고 있다는 점이다. 한정된 DRAM Capa 속에서 엔비다아향 HBM 수요와 역대급 호황을 맞이한 범용 DRAM을 모두 대응해야 한다. 주요 Fab으로는 M15x가 존재하며, 장비 반입을 가속화할 경우 4Q26까지 디자인 Capa는 90~110K/m을 모두 채울 수 있을 것으로 전망한다. 하지만 M15x 다음 신규 Fab이 2H27로 예정되어 있는 용인 1기 Fab으로 공백이 발생 하는 만큼 투자 속도에 대한 고민이 필요할 것이다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 610,000원 -> 700,000원(+14.8%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 차용호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 700,000원은 2025년 10월 23일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 610,000원 대비 14.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 03월 20일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 700,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 700,400원, LS증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 700,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 700,400원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 700,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 276,960원 대비 152.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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