[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 09일 SK가스(018670)에 대해 '신규 사업이 필요한 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK가스 리포트 주요내용
하나증권에서 SK가스(018670)에 대해 '목표주가 330,000원, 투자의견 매수 유지. 4Q25 영업이익 368억원(YoY -70.0%)으로 컨센서스 하회. 발전소 지분 유동화로 자금 확보 추진, 향후 신규 사업에 관심 필요: 울산GPS는 연료 직도입을 통한 원가 경쟁력과 수요지 인근에 위치한 입지적 우위를 갖춘 발전소다. 다만 지금처럼 SMP가 지속적으로 낮게 형성되는 시기에는 해당 요소들이 두각을 나타내지 못할 수 있다. 설비용량이 1.2GW로 분산특구 내 PPA 허용 기준 500MW를 상회 하고 집단에너지가 아니기 때문에 구역전기사업으로의 전환도 어렵다. 현재 울산GPS 소수 지분 매각이 진행 중이며 결과에 따라 대규모 현금 유입이 발생할 전망이다. 2024년 발전소 상업운전 시점까지 5년에 걸친 신사업 기대감으로 주가는 장기 우상향 추세를 기록했으나 이제 실제 실적으로 반영되고 있다. 기대감을 부여할 수 있는 성장 내러티브가 필요한 시점이며 지분 유동화 이후 신규 사업 계획에 대한 관심이 부각될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ SK가스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2025년 11월 04일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 29일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ SK가스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 330,000원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 330,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 330,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 313,333원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 SK가스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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