[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '겪어봤던 레퍼토리(repertory)'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 7,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
상상인증권에서 대우건설(047040)에 대해 '지난 4분기 실적은 매출액 1.7조원(-35.2% YoY), 영업손실 -1.1조원을 기록했다. 국내외 토목 및 플랜트 현장에서의 원가 상승 요인과 국내 미분양 현장의 대손상각비가 원가와 판관비에 대거 반영되었기 때문이다. 대규모 비용 반영으로 기존 동사 실적의 불확실성을 해소할 수 있게 되었다는 점은 상당히 긍정적이라고 판단한다. 또한 금년도 상반기 내에 체코 두코바니 원전 계약이 예상되는 상황에서, 향후 테믈린 원전 등 후속 프로젝트 역시 충분히 기대 가능한 영역이라고 판단한다. 국내 대형원전 및 SMR 신설 추진, 미국의 원자력 발전 용량 확대(100GW▶400GW) 등 글로벌 원전 수요 확대 국면에서, 상대적으로 공급(CAPA, 인력) 여력이 제한된 만큼, 원전 EPC 벨류체인으로서 동사의 잠재력은 충분하다고 판단한다. 향후 원전 수주의 구체화 여부가 가장 큰 관건이라고 본다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 4,800원 -> 7,500원(+56.2%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 7,500원은 2025년 05월 26일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 4,800원 대비 56.2% 증가한 가격이다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 6,600원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 7,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 6,600원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 IBK투자증권의 8,200원 보다는 -8.5% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 6,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 4,726원 대비 39.7% 상승하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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