[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 10일 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q26 Pre: 국내외로 성장하는 케이캡'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 61,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 27.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
DS투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '1Q26 Pre: 케이캡, 수액제제 등의 고른 성장으로 컨센서스 소폭 상회. HK이노엔의 별도기준 1Q26 매출액 및 영업이익은 각각 약 2,609억원(+5.5% YoY) 및 영업이익 약 298억원(+17.5% YoY)로 컨센서스 대비 영업이익이 소폭 상회할 것으로 전망한다. 이는 케이캡, 수액제제 등 ETC 사업부의 고른 성장에 기인한다. 케이캡 국내 매출은 약 459억원(+5.2% YoY)으로 기존 우려에도 불구하고 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망되며 완제품 해외 수출이 약 41억원으로 성장할 것으로 전망한다. 중남미·인도 등에서 고른 성장세를 보임에 따라 2026년 케이캡 완제품 수출을 약 194억원으로 상향조정하였다. 더불어 의료파업 완화 기조에 따라 수액제제 실적 회복이 기대되어 분기 약 369억원을 달성할 것으로 전망되며 이에 따라 2026년 연간 수액제제 매출액도 1,493억원으로 상향조정하였다. 부진하였던 H&B 사업부도 약 213억원으로 전반적으로 회복세에 진입할 것으로 전망한다. 이에 2026년 HK이노엔은 매출액 약 1조 712억원 (+0.8% YoY) 및 영업이익 약 1,211억원(+9.3% YoY)로 안정적인 성장을 지속할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 61,000원 -> 61,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 김민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 61,000원은 2025년 10월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 61,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 26일 53,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 61,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,308원, DS투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 61,000원은 26년 04월 10일 발표한 삼성증권의 61,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 67,308원 대비 -9.4% 낮은 수준으로 HK이노엔의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,917원 대비 5.3% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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