[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 23일 녹십자(006280)에 대해 '알리글로는 여전히 잘 나가는 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2026년 1분기 연결 매출액은 4,392억원(+14% YoY/-12% QoQ), 연결 영업이익은 121억원(+52% YoY/+163% QoQ, OPM: 2.8%)으로 시장 컨센서스에 부합하는 수준이 될 것으로 전망한다. 고마진 품목인 헌터라제와 베리셀라 백신의 수출 물량이 중동 공항 문제로 인해 올해 2분기 이후 시점으로 이연된 것이 1분기 이익 상승을 저해한 것으로 본다. 한편 핵심 수출 품목 IVIG 10% 알리글로의 미국 내 처방 확대는 현재 진행 중으로 2026년 1분기 매출액은 연결 기준 310억원 수준이 될 것으로 예상한다(+280% YoY). 또한 헌터라제의 공급 지연 문제는 일시적인 이슈로 판단, 연간 판매량 달성에는 큰 무리가 없을 것으로 보고 있다. 녹십자웰빙 지분 매각으로 확보한 505억원은 향후 공장 증설과 알리글로 SC제형 개발 등 중장기 성장 잠재력 확보에 투입될 것으로 전망한다(2Q26E 연결 실적부터 제외). 자회사 지씨셀의 영업적자 폭 축소와 ABO홀딩스의 연내 BEP 달성으로 녹십자의 수익성이 점차 개선될 것으로 예상하며 알리글로의 미국 내 처방 확대 및 매출액 성장 속도는 향후 가속화할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 190,000원 -> 190,000원(0.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2026년 03월 19일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 190,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 13일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,385원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,385원 대비 -7.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 180,000원 보다는 5.6% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,091원 대비 8.6% 상승하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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