[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 30일 LX인터내셔널(001120)에 대해 '호실적으로 이어진 원자재 모멘텀'라며 투자의견 '중립'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다.


◆ LX인터내셔널 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 LX인터내셔널(001120)에 대해 '2026년 1분기 매출액은 4조 2,113억원(4% YoY)을 기록했다. 영업이익은 1,089억원으로 7% YoY 감소했으나, 당사 추정치(1,031억원) 및 시장 기대치(954억원)를 상회하였다. 자원 부문은 321억원의 영업이익을 기록하며 실적 개선을 견인하였다. 이는 석탄 및 팜오일 시황 상승에 기인한다. 인도네시아 석탄(ICI4) 가격은 1분기 평균 52달러로 상승세를 보였다. GAM 광산의 일부 이익 감소로 인해 자원 부문의 전년 동기 대비 실적은 소폭 하락하였다. 실적 추정치 및 밸류에이션 상향과 함께 목표주가를 45,000원에서 56,000원(EV/EBITDA 5배, 과거 5년 고점)로 상향한다. 투자의견은 중립으로 유지한다. 석탄 단가 및 해운 운임 단가가 실적 개선을 이끌고 있는 점은 긍정적이다. 다만, 장기적인 신산업 투자가 미정인 상황에서 실적 개선의 지속성에 대한 확신을 하기에는 이른 상황이다. 밸류업 계획 구체화가 아직 이루어지지 않고 있는 것도 이러한 상황을 반영하고 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ LX인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 45,000원 -> 56,000원(+24.4%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 류제현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2026년 04월 01일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 45,000원 대비 24.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 05월 02일 33,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 09월 30일 최저 목표가인 30,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 56,000원을 제시하였다.


◆ LX인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,857원, 미래에셋증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 56,000원은 26년 03월 24일 발표한 유진투자증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 59,857원 대비 -6.4% 낮은 수준으로 LX인터내셔널의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,143원 대비 65.6% 상승하였다. 이를 통해 LX인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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