[리포트 브리핑]대한유화, '1Q26 review: 종전 후에도 이익 창출이 가능할 기업' 목표가 235,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년04월30일 09:22

최종수정 : 2026년04월30일 09:23

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 30일 대한유화(006650)에 대해 '1Q26 review: 종전 후에도 이익 창출이 가능할 기업'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 235,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 대한유화 리포트 주요내용
삼성증권에서 대한유화(006650)에 대해 '1Q 영업이익은 736억원(+203%QoQ)으로 컨센서스(679억원) 및 당사 추정치(440억원) 상회. 이는 3월 이후 원료가 급등에 따른 재고효과에 기인. ROE 상향을 감안하여 목표주가 20% 상향. 재고효과가 소멸되더라도 경쟁사 대비 스페셜티 비중이 높아 흑자 지속될 수 있는 점이 긍정적.BUY 투자의견 유지.
'라고 분석했다.

◆ 대한유화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 195,000원 -> 235,000원(+20.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 조현렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 235,000원은 2026년 01월 20일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 195,000원 대비 20.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 21일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 235,000원을 제시하였다.

◆ 대한유화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,000원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 235,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 205,000원 대비 14.6% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 210,000원 보다도 11.9% 높다. 이는 삼성증권이 대한유화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 158,000원 대비 29.7% 상승하였다. 이를 통해 대한유화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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