[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 08일 KT&G(033780)에 대해 '해외 담배 중심 실적 성장과 주주환원 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
DS투자증권에서 KT&G(033780)에 대해 '1Q26Re: 해외 일반 궐련 중심 실적 호조 및 전 사업부 수익성 개선. 1분기 실적은 연결 매출액 1.7조원(+14% YoY), 영업이익 3,645억원 (+28% YoY, OPM 21.4%)으로 시장기대치(OP 3,421억원)를 상회했다. 2분기에도 해외 일반 궐련 중심으로 실적 호조를 이어갈 전망이다. KT&G의 목표주가를 기존 18만원에서 21만원으로 17% 상향한다. 26년 4월 동사의 기보유 자사주 물량을 전량 소각해 주식수에 반영했으며 26년 실적에 목표 배수 15배를 적용했다. 동사는 26년 하반기 글로벌 담배 제조사의 배당 수익률을 고려한 신규 주주환원 정책을 발표할 것으로 추가 주주 환원이 기대된다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 01월 12일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 27일 150,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 208,333원, DS투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 208,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 208,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 175,833원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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