[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 28일 인바디(041830)에 대해 '미국 비만 관리시장, 흥분해도 좋다!'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 74,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 59.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 인바디 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 인바디(041830)에 대해 'GLP-1 2.0, 장래 비만 치료에서 중요해질 수밖에 없는 체성분 분석. 목표주가 74,000원으로 상향하며, 매수의견 유지: 목표주가배수를 동사의 7년이래 고점인 EV/EBITDA 12배(기존 8배)로 변경함에 따라 목표주가를 74,000원(기존 55,000원)으로 상향. 상승 여력이 59.5%인 점을 고려하여 매수의견 유지. 현 주가는 12개월 선행 EV/EBITDA 6.5배(지난 3년 평균 4.6배)로 과거 역사적 고점은 30배 이상 기록하기도. 최근 리레이팅은 비만이라는 트리거가 그동안 묻혀 있던 동사의 여러 장점(카테고리 창조자이자 오리지널 브랜드, 마진 개선, 훌륭한 재무 구조, 높은 수출 비중, 고객에게 돈을 벌어다주는 비즈니스 모델, 그리고 네이버)을 시장에 환기시킨 덕분. 우리가 제시한 목표주가는 12개월 선행 P/E 환산시 20배 수준. 리레이팅 구간에서 밸류에이션에 부담이 없다는 것도 큰 장점. 26년 예상 실적, 견조한 미국 성장에 힘입어 매출 2,776억원(19% YoY), 전사적 비용 절감 이니셔티브를 반영해 조정 EBITDA 640억원(33% YoY, 마진 23%).
'라고 분석했다.


◆ 인바디 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 55,000원 -> 74,000원(+34.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 74,000원은 2026년 05월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 55,000원 대비 34.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 14일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 74,000원을 제시하였다.

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