[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 12일 DL이앤씨(375500)에 대해 '저평가 해소, SMR 성과 여부가 관건'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 128,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 82.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2026년 실적 전망: 외형 성장 제한적, 이익 성장 유효. 2026년 매출액 7.36조원(-0.6%, YoY), 영업이익 4,850억원(+25.3%, YoY) 추정. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 128,000원 유지. 미국 엑스에너지와 약 150억원 규모의 CI(Conventional Island) SMR 표준화 설계 계약 체결. 미국 에너지부 원자로 개발 프로그램에 기반한 미국 내 SMR 사업 구조로 동사의 초도호기 참여는 제한적이나, 2027년 발주를 예상하는 후속 파이프라인에 대한 동반 사업 진출 가능성은 유효'라고 분석했다.


◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 128,000원 -> 128,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김기룡 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 128,000원은 2026년 05월 04일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 128,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 11일 67,000원을 제시한 이후 하락하여 26년 01월 15일 최저 목표가인 51,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 128,000원을 제시하였다.


◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 108,526원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 128,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 108,526원 대비 17.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 149,000원 보다는 -14.1% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 108,526원은 직전 6개월 평균 목표가였던 55,139원 대비 96.8% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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