[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 03일 NAVER(035420)에 대해 '하반기, 네이버 주목할 포인트 두 가지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 65.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ NAVER 리포트 주요내용
메리츠증권에서 NAVER(035420)에 대해 '2분기 연결 매출 및 영업이익은 각각 3조 3,576억원(+15.2% YoY)과 5,686억원(+9.0% YoY)으로 기존 추정을 유지한다. 전 사업부 2분기 흐름은 1분기와 유사하다. 다만 6월은 1) 올림픽 시청(치지직)을 위해 가입한 멤버십 회원들이 커머스로 유입되었고, 2) '삼성전자 감사제' 사전 협의를 통해 물량을 확보한 덕에 거래액이 크게 상승했다. 전쟁, 환율 등으로 부진한 서비스(여행) 거래액을 상품이 상쇄한다. 파이낸셜은 기존 오프라인 고성장에 더해 쇼핑 호조로 견조한 성과가 예상된다. 하반기 1) 공정공시를 통한 AI팩토리 파트너사/고객 가시화, 2) 디지털자산 2단계 입법과 이후 두나무 합병이 진행되면 네이버의 2027년 이후 그림이 보다 명확해지며 주가가 본격적으로 반영할 것으로 예상한다.'라고 분석했다.


◆ NAVER 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 이효진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2026년 05월 04일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 07월 08일 350,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 10월 14일 최고 목표가인 410,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ NAVER 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 326,045원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 326,045원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 326,045원은 직전 6개월 평균 목표가였던 344,800원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 NAVER의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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