[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '서구권 고성장, 영업이익 시장기대치 부합 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 178,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
유안타증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '2026년 2분기 실적은 매출액 1조 750억원(+7% YoY), 영업이익 990억원(+34% YoY)이 전망되며 영업이익 시장기대치 971억원에 부합할 것으로 예상된다. 국내는 매출 6,000억 원(+8% YoY, OPM 10.3%)으로 백화점·면세 채널 호조에 힘입어 견조한 성장을 이어갈 것으로 예상된다. 동사에 대해 투자의견 Buy, 목표주가는 178,000원을 유지한다. 최근 1주간 주가는 아마존 프라임데이에서의 라네즈·코스알엑스·일리윤·에스트라 판매 호조가 확인되며 25% 급등 했는데, 그동안 강화해온 북미 채널 대응 전략이 실제 매출 성과로 이어지고 있다는 점을 반영한 것으로 판단된다. 계절적 저점인 2분기를 지나 3분기에는 해외 법인 인센티브 비용 부담이 사라지며 2분기 대비 손익이 개선될 것으로 예상된다. 4분기에는 미국·한국 모두 홀리데이 시즌 효과로 연중 최대 성수기에 진입하며 이익 레벨이 한 단계 확장될 것으로 전망된다. 상대적으로 마진이 높은 북미·유럽이 이끄는 서구권 고성장 기조에 이러한 하반기 계절적 이익 개선까지 더해진다면, 주가는 추가 상승 여력을 확보할 수 있다는 판단이다.'라고 분석했다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 178,000원 -> 178,000원(0.0%)
유안타증권 이승은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 178,000원은 2026년 05월 04일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 178,000원과 동일하다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 167,300원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 178,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 167,300원 대비 6.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 185,000원 보다는 -3.8% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 167,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,158원 대비 3.2% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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