[리포트 브리핑]KB금융, '2Q26 Preview' 목표가 226,000원 - 한화투자증권

기사입력 : 2026년07월10일 08:33

최종수정 : 2026년07월10일 08:45

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 10일 KB금융(105560)에 대해 '2Q26 Preview'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 226,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KB금융 리포트 주요내용
한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2Q26 지배주주 순이익은 1조 8,905억원으로 9% YoY 증가하면서 시장 컨센서스에 부합할 전망이다. 수수료이익 증가가 괄목할 만하다. 유가증권 손익은 근래 최대 수준이었던 전분기보다 줄어들 것으로 가정했는데, 해당 항목이 당분기 실적의 변수가 될 것으로 예상한다. 지난 4월 발표한 6,000억원의 자사주 매입분 중 3,900억원가량을 7월 중 13영업일 내 매입해야 하는 상황에서 일평균 400억원대의 취득이 이어지고 있다. 반기 말 CET1비율은 13.7%, 하반기 추가 자사주 매입액은 8,000억원으로 추정된다. 균등 배당금액 하에서 주식수 감소로 분기 DPS가 상승하면서 연간 배당수익률은 2.8%로 기대된다.
'라고 분석했다.

◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 226,000원 -> 226,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김도하 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 226,000원은 2026년 06월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 226,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 10일 142,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 226,000원을 제시하였다.

◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,632원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 226,000원은 26년 07월 02일 발표한 NH투자증권의 226,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 204,632원 대비 10.4% 높은 수준으로 KB금융의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,632원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,824원 대비 36.6% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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