[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 15일 KT&G(033780)에 대해 '2Q26 Pre: 담배를 불렀던 증시 변동성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
하나증권에서 KT&G(033780)에 대해 '2Q26 Pre 국내 담배 총수요 서프라이즈. 올해 상고하저 흐름 예상되나, 실적 가시성은 높아. 올해 주당 배당금 7,500원 예상: 2분기 연결 매출액 및 영업이익을 각각 1조 6,374억원(YoY 5.8%), 3,975억원(YoY 13.6%)으로 추정한다. KGC 제외한 단독 매출액 및 영업이익은 각각 1조 837억원(YoY 3.6%), 3,112 억원(YoY 8.3%)으로 예상한다. 국내 담배 판매 호조 및 우호적인 환율 기인한 호실적이 예상된다. 하나증권은 올해 주당배당금(반기+기말) 예상치를 7,500원으로 상향한다. 시가배당수익률 감안시 단기 주가는 19만원 상단으로 박스 흐름이 예상된다. 그러나, 적극적인 주주환원 기조 감안시 주가 조정시마다 중장기 관점의 매수 전략이 유효해 보인다. 목표주가는 추정치 및 시간 가중 조정 기인해 21만원으로 상향한다.'라고 분석했다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 210,000원(+16.7%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 심은주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 04월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 222,353원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 222,353원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 iM증권의 190,000원 보다는 10.5% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 222,353원은 직전 6개월 평균 목표가였던 176,053원 대비 26.3% 상승하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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