[리포트 브리핑]KB금융, '2Q26 Review: 업계 최고 수준의 자본력이 주는 안정감' 목표가 210,000원 - 교보증권

기사입력 : 2026년07월24일 11:19

최종수정 : 2026년07월24일 11:19

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 24일 KB금융(105560)에 대해 '2Q26 Review: 업계 최고 수준의 자본력이 주는 안정감'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ KB금융 리포트 주요내용
교보증권에서 KB금융(105560)에 대해 '2026년 2분기 당기순이익(연결, 지배기업지분기준) 1조9,922억원으로 전분기 및전년동기대비 각각 5.3%, 14.6% 증가했으며, 교보증권 예상을 6.4% 상회함. 이익이 증가한 이유는 주식시장 호황으로 증권 등 비은행 계열사의 순수수료이익이 증가했고, 전년동 기대비 대손충당금 등 비용감소에 기인함. 투자의견 매수와 목표주가 21만원을 유지하며, 업종내 Top picks를 유지 함. 1) 2026년 상반기 교보증권 예상을 상회하는 견조한 실적 시현을 바탕으로 2026년 연간 실적 개선이 전망되는 가운데, 2) 하반기 기준금리 인상에 따른 견조한 NIM 흐름에 따른 이자수익 시현이 기대되고, 3) 업계 최고 수준의 CET-1 비율에서 알 수 있듯이 안정적인 자본관리가 여전히 돋보이기 때문.'라고 분석했다.

◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 210,000원(+10.5%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2026년 05월 12일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 10.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 04월 24일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.

◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 215,158원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 215,158원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 180,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 215,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,647원 대비 40.0% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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