[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = IBK투자증권에서 24일 HK이노엔(195940)에 대해 '국내 1위를 넘어 미국으로'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 70.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
IBK투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '2026년 2분기 매출보다 선명한 수익성 개선. 미국 진출로 열리는 글로벌 로열티 확대. 투자의견 매수, 목표주가 66,000원 제시: 2026년 2분기 매출액은 2,644억 원(+0.5% YoY), 영업이익은 299억원(+53.0% YoY)으로 추정한다. 2025년 2분기 H&B 사업부의 일시적 적자에 따른 기저효과와 사업 정상화에 힘입어 영업이익률은 11.3%로 3.9%p 개선될 전망이다. 케이캡은 P-CAB 계열 위식도역류질환 치료제로, 국내 처방 1위를 유지하는 가운데 중국, 중남미, 동남아 등 해외 상업화가 확대되고 있다. 미국 파트너사는 2026년 1월 FDA에 케이캡의 신약허가신청서를 제출했으며, 2027년 1월 허가 여부가 결정될 전망이다. 미국에서는 2023년 패썸의 보퀘즈나 출시 이후 P-CAB 시장이 형성되고 있으며, 케이캡도 미국 임상 3상에서 기존 표준 요법인 PPI 계열 치료제 란소프라졸 대비 비열등성과 우월성을 입증한 만큼 상업화 이후 글로벌 로열티 성장을 견인할 것으로 기대한다. 연내 케이캡의 추가 미국 임상 3상 데이터 발표, 2027년 1분기 미국 출시를 계기로 케이캡의 미국 시장 가치가 주가에 본격적으로 반영될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 66,000원(최근 1년 이내 신규발행)
IBK투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 66,000원을 제시했다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,571원, IBK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 IBK투자증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,571원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 77,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 IBK투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 65,929원 대비 -2.1% 하락하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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