[리포트 브리핑]현대차, '실적은 저점, 시선은 로봇' 목표가 840,000원 - DS투자증권

기사입력 : 2026년07월24일 12:08

최종수정 : 2026년07월24일 12:08

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 현대차(005380)에 대해 '실적은 저점, 시선은 로봇'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 840,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 94.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 현대차 리포트 주요내용
DS투자증권에서 현대차(005380)에 대해 '2Q26P Re, 예상된 부진, 예상보단 빠른 정상화 속도. 생산차질 만회와 원가 하향세로 연간 가이던스 유지. 하반기 현대차그룹의 Physical AI 모멘텀 유효: 2Q26P 매출액 49.2조원(+1.9% 이하 YoY), 영업이익 2.9조원(-20.8%)으로 이익 컨센서스(3조원)에 대체로 부합했다. 2026F 매출액 193.5조원(+3.9%), 영업이익 11.6조원(+1.1%)을 전망한다. 하반기 실적 개선이 본격화된다. Physical AI 모멘텀은 상존한다. RMAC 가동과 Robotics America(RA)의 지분구조 구체화가 주요하다. RMAC은 데이터 플라이휠 구축으로 핵심 시설을 갖추게 되는 상징적 이벤트다. 또한 RA의 참여 구조와 구체적 역할 확인 시 사업가치 산정 근거가 명확해진다. 8월 26일 CEO Investor Day가 첫 분수령이다. 만약 발표 내용이 부재하더라도 하반기 중엔 공개 예정이다. 정치·정책적 동향도 우호적이다. 11월 미국 중간선거를 앞두고 Physical AI는 정당 리스크에서 가장 중립적인 테마다. 탈중국 대표주자인 BD의 입지는 반복 확인된다. 연말 로봇 안보법 통과까지 모멘텀이 이어진다. 투자의견 매수, 목표주가 840,000원을 유지한다.'라고 분석했다.

◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 840,000원 -> 840,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 최태용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 840,000원은 2026년 07월 08일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 840,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 08일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 840,000원을 제시하였다.

◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 748,400원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 840,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 748,400원 대비 12.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 900,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 748,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 506,400원 대비 47.8% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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