[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 28일 iM금융지주(139130)에 대해 '주주환원 매력도는 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ iM금융지주 리포트 주요내용
메리츠증권에서 iM금융지주(139130)에 대해 '2Q 지배주주순이익 1,411억원(-9.0% YoY, -8.7% QoQ)으로 컨센서스를 5% 하회했다. 주로 교육세에 의한 판관비 증가에 기인한다. 다만 자본비율 개선 기반 자사주 매입 300억원을 발표하며 적극적인 주주환원정책이 이행되고 있다. 투자의견 Buy 및 적정주가 24,000원을 유지한다. 상반기 중 적극적인 자산 성장을 선제적으로 진행했음에도 불구(1H26 +4% YTD), 주주환원정책의 근간인 CET-1비율 개선세가 돋보인다(+16bp YTD). 이를 기반한 주주환원 매력도가 높은 것으로 판단된다. 1) 하반기 중 추가적인 자사주 매입이 기대되는 가운데(26E 주주환원수익률 7% 추정), 2) 결산 배당만을 실시한다는 점에서 배당수익률 또한 매력적이다(26E 배당수익률 4% 추정).
'라고 분석했다.


◆ iM금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
메리츠증권 조아해 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2026년 04월 29일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다.


◆ iM금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 24,100원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 24,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 24,100원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 24,100원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,854원 대비 35.0% 상승하였다. 이를 통해 iM금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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