[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 31일 DL이앤씨(375500)에 대해 '2Q26 Review: 주택이 견인한 서프라이즈, 주주환원 본격화'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 73,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액 1.8조원 (YoY -9.5%), 영업이익 1,594억원 (YoY +26.3%)을 기록. 매출액 컨센서스 대비 소폭 상회, 영업이익 컨센서스(1,238억) 대비 +28.8% 상회. DL이앤씨는 주택건축 GPM 23.3% 기록. 일회성 약 380억 규모 효과 제외 해도 GPM 17.9%로 매우 높은 수익성. 고원가율 현장 준공되며 믹스개선 효과 지속. 플랜트 부문은 주요 프로젝트 수주 이연 영향으로 매출 감소했으나 도급증액 일부 반영하며 GPM 12.6% 기록. DL건설 주택건축도 고원가율 현장 준공에 따른 믹스 개선으로 GPM 19.3% 달성. 판관비는 도시정비사업 수주 마케팅 비용 증가하며 8.4%대 기록. 투자의견 Buy, 목표주가 73,000원 유지. 동사 약 555억 규모의 자기주식 취득(105.9만주 매입)은 전량 소각을 전제한 매입. 기보유 자사주(113.8만주) 소각 여부도 하반기 이사회 논의하며 주주가치 제고 방향성은 긍정적'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,895원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,895원 대비 -20.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 35.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 72.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ DL이앤씨 리포트 주요내용
교보증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액 1.8조원 (YoY -9.5%), 영업이익 1,594억원 (YoY +26.3%)을 기록. 매출액 컨센서스 대비 소폭 상회, 영업이익 컨센서스(1,238억) 대비 +28.8% 상회. DL이앤씨는 주택건축 GPM 23.3% 기록. 일회성 약 380억 규모 효과 제외 해도 GPM 17.9%로 매우 높은 수익성. 고원가율 현장 준공되며 믹스개선 효과 지속. 플랜트 부문은 주요 프로젝트 수주 이연 영향으로 매출 감소했으나 도급증액 일부 반영하며 GPM 12.6% 기록. DL건설 주택건축도 고원가율 현장 준공에 따른 믹스 개선으로 GPM 19.3% 달성. 판관비는 도시정비사업 수주 마케팅 비용 증가하며 8.4%대 기록. 투자의견 Buy, 목표주가 73,000원 유지. 동사 약 555억 규모의 자기주식 취득(105.9만주 매입)은 전량 소각을 전제한 매입. 기보유 자사주(113.8만주) 소각 여부도 하반기 이사회 논의하며 주주가치 제고 방향성은 긍정적'라고 분석했다.
◆ DL이앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 73,000원 -> 73,000원(0.0%)
- 교보증권, 최근 1년 목표가 상승
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 73,000원은 2026년 07월 15일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 73,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 교보증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 01월 21일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 73,000원을 제시하였다.
◆ DL이앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 91,895원, 교보증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 73,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 91,895원 대비 -20.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 54,000원 보다는 35.2% 높다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 DL이앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 91,895원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,278원 대비 72.5% 상승하였다. 이를 통해 DL이앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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