[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 코오롱인더(120110)에 대해 '하반기 mPPO와 CPI 필름이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 87.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센 26% 상회, 판가 상승에 따른 래깅효과 영향. 3Q26 영업이익 QoQ -49% 감소 예상. 하반기 mPPO와 CPI 필름이 온다: BUY, TP 11만원을 유지한다. 2026년 영업이익은 2,904억원으로 YoY +167% 증익되나, 주가는 YTD +30% 상승에 그쳤다. 이는 유가 하락에 따른 하반기 실적 조정 가능성 및 시장 불확실성 등에 기인한다. 다만, 회사의 펀더먼털은 개선 중이기에 매수 적기라 판단한다. 특히, 하반기에는 다양한 모멘텀이 기다리고 있다. 1) CPI 필름의 출하량 개선에 따른 실적 개선 2) mPPO의 증설 효과 반영 3) 신규 고객 확보 및 고부가 포트폴리오 전환 등에 따른 아라미드의 Full 생산 /판매 4) PET T/C 베트남 이설에 따른 원가부담 경감 등이 기대되기 때문이다. 특히, CPI 필름 (100만m2)은 고객사의 신규 모델 출시에 따라 3Q26 중 Full 생산이 가능할 것으로 전망되며, 이 경우 연간 매출액은 2~3천억원이 가능할 것으로 추정된다. 참고로, CPI 필름은 연간 200억 원의 적자를 시현한 바 있는데, 흑자폭 확대에 따른 이익 레버리지 효과가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,429원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,400원 대비 90.6% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 코오롱인더 리포트 주요내용
하나증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 '2Q26 영업이익 컨센 26% 상회, 판가 상승에 따른 래깅효과 영향. 3Q26 영업이익 QoQ -49% 감소 예상. 하반기 mPPO와 CPI 필름이 온다: BUY, TP 11만원을 유지한다. 2026년 영업이익은 2,904억원으로 YoY +167% 증익되나, 주가는 YTD +30% 상승에 그쳤다. 이는 유가 하락에 따른 하반기 실적 조정 가능성 및 시장 불확실성 등에 기인한다. 다만, 회사의 펀더먼털은 개선 중이기에 매수 적기라 판단한다. 특히, 하반기에는 다양한 모멘텀이 기다리고 있다. 1) CPI 필름의 출하량 개선에 따른 실적 개선 2) mPPO의 증설 효과 반영 3) 신규 고객 확보 및 고부가 포트폴리오 전환 등에 따른 아라미드의 Full 생산 /판매 4) PET T/C 베트남 이설에 따른 원가부담 경감 등이 기대되기 때문이다. 특히, CPI 필름 (100만m2)은 고객사의 신규 모델 출시에 따라 3Q26 중 Full 생산이 가능할 것으로 전망되며, 이 경우 연간 매출액은 2~3천억원이 가능할 것으로 추정된다. 참고로, CPI 필름은 연간 200억 원의 적자를 시현한 바 있는데, 흑자폭 확대에 따른 이익 레버리지 효과가 기대된다.'라고 분석했다.
◆ 코오롱인더 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2026년 07월 20일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 11일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 코오롱인더 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 109,429원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 109,429원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 109,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,400원 대비 90.6% 상승하였다. 이를 통해 코오롱인더의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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