[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 10일 파마리서치(214450)에 대해 '성장에는 값이 따른다'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 460,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 파마리서치 리포트 주요내용
DB증권에서 파마리서치(214450)에 대해 '2Q26P 영업이익 665억원, 시장 컨센서스 부합. 3Q26E 영업이익 755억원, 마케팅 비용이 관건. 투자의견 BUY, 목표주가 46만원 유지: 12M Fwd P/E 17.3배로 역사적 저평가 구간. 유럽 중심 의료기기 수출 및 북미 중심 화장품 수출 성장세가 가파르다는 점은 중장기 펀더멘털 개선 측면에서 긍정적.'라고 분석했다.


◆ 파마리서치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 460,000원 -> 460,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 460,000원은 2026년 07월 16일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 460,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 09월 02일 800,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 460,000원을 제시하였다.


◆ 파마리서치 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 500,000원, DB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 460,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 500,000원 대비 -8.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 430,000원 보다는 7.0% 높다. 이는 DB증권이 타 증권사들보다 파마리서치의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 500,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 620,833원 대비 -19.5% 하락하였다. 이를 통해 파마리서치의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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