[리포트 브리핑]한전KPS, '2Q review: 일시적인 수익성 하락' 목표가 57,000원 - 삼성증권

기사입력 : 2026년08월11일 08:36

최종수정 : 2026년08월11일 08:51

[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 한전KPS(051600)에 대해 '2Q review: 일시적인 수익성 하락'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 57,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.

◆ 한전KPS 리포트 주요내용
삼성증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '매출액이 전년 대비 3.5% 감소한 4,379억원을 기록하고 영업이익 또한 33.5% 감소한 436억원에 그치며 영업이익이 컨센서스를 하회. 대외 부문 매출 감소가 전체 매출 감소를 주도했으며, 매출 감소에도 고정비 부담과 외주비 등으로 인한 전체 영업비용 상승이 감익의 원인. 기대를 하회하는 실적과 역사적 평균 P/E 하락을 반영하여 목표주가를 5.7만원으로 16.2% 하향하나 BUY 투자의견을 유지.
'라고 분석했다.

◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 68,000원 -> 57,000원(-16.2%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 하락
삼성증권 김영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 57,000원은 2026년 05월 13일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 68,000원 대비 -16.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 26년 03월 12일 68,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 57,000원을 제시하였다.

◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 67,077원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 57,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 67,077원 대비 -15.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 55,000원 보다는 3.6% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 한전KPS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 67,077원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,500원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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