[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 19일 SBS(034120)에 대해 '광고 회복이 여전히 변수'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SBS 리포트 주요내용
흥국증권에서 SBS(034120)에 대해 '2분기 연결 영업이익 78억원(+11.5% YoY). 컨텐츠 공급자로의 변신, 광고는 여전히 회복 기대감만. 투자의견 BUY, 목표주가 18,000원: 컨텐츠 공급자로서의 역할 변경에 따른 본원적 수익구조 개선, 자회사 경영 효율화 등 전반적인 비용 구조 정비 등에 주목. 광고 판매만 오랜 역성장 기조를 딛고 회복세로 전환된다면 본격적인 턴어라운드 가능할 것으로 전망.'라고 분석했다.


◆ SBS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 25,000원 -> 18,000원(-28.0%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 하락
흥국증권 황성진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2026년 02월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 25,000원 대비 -28.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 08월 19일 29,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 18,000원을 제시하였다.


◆ SBS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 19,429원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 19,429원 대비 -7.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 17,000원 보다는 5.9% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 SBS의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 19,429원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,000원 대비 -28.0% 하락하였다. 이를 통해 SBS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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