[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 21일 농심(004370)에 대해 '분기 및 연간 실적 추정'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 550,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 농심 리포트 주요내용
한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 '2026년 2분기 연결 매출액은 9,561억원(+10.2% YoY), 영업이익은 593억원(+47.6% YoY, OPM 6.2%)을 기록했다. 영업이익은 컨센서스를 상회했으나, 미국 관세 환급 효과를 제외하면 기대치에 대체로 부합하는 수준으로 판단된다. 하반기에는 해외 성장의 가시성이 더 높아질 전망이다. 2026년 하반기 매출액은 1조 8,824억원(+7.3% YoY), 영업이익은 1,010억원(+15.2% YoY, OPM 5.4%)으로 예상된다. 국내 라면 시장의 성장률만 놓고 보면 업사이드는 제한적이지만, 해외 법인과 수출의 기여도가 높아지면서 이익 성장의 구조가 달라지고 있다. 다만 국내 가격 인상 이후 물량 저항, 미국 내 경쟁 강도는 단기 리스크다. 그럼에도 녹산 공장 가동 이후 수출 물량 확대가 본격화되면 농심의 해외 성장률과 수익성에 대한 시장의 눈높이는 올라갈 수 있다. 미국 내 물량 성장 지속, 유럽 등 신규 국가 실적 기여 확대, 수출 성장에 따른 별도 수익성 개선 시 프리미엄이 정당화될 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 농심 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 550,000원 -> 550,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 550,000원은 2026년 08월 18일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 550,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 23일 500,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 11월 17일 최고 목표가인 600,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 550,000원을 제시하였다.


◆ 농심 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 555,000원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 550,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 555,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 555,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 553,688원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 농심의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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