- "차입금 의존 규모 줄여 '승자의 저주' 없앨 것"
[뉴스핌=정탁윤 기자] 현대그룹이 현대건설 인수와 관련, 채권단의 MOU해지 추진 등 딜을 깨려는 움직임에 대한 반전 카드로 '현대상선 프랑스법인의 유상증자'를 꺼내들었다.
현대그룹은 20일 "현재 접촉중인 외국계 전략적·재무적 투자자들로 하여금 현대상선 프랑스법인의 수 조원 규모의 유상증자에 참여시키는 방안을 추진중"이라고 밝혔다.
증자 자금으로 현대건설 인수자금중 수 조원을 지급함으로써 차입금 의존 규모를 줄여 이른바‘승자의 저주’가 발생하지 않도록 하겠다는 복안이다.
증자금은 대략 2조원대가 될 것으로 알려졌다.
현대그룹은 이와 관련 "현대상선 프랑스 법인의 실제 자산이나 법인규모가 미미해 이를 해외 투자자들이 참여하는 특수목적법인(SPC, Special Purpose Company)으로 활용하려는 것"이라며 "대규모 M&A에서는 이같은 방식이 많이 활용된다"고 강조했다.
현대측은 또 "이미 현대상선 프랑스 법인이 현대그룹 컨소시엄 멤버이기 때문에, 이 방안은 컨소시엄 멤버 변경에 따른 채권단의 사전동의를 받아야 하는 번거로움도 피할 수 있다"며 "즉, 해외 투자자들을 투자자로 참여할 때 예상되는 채권단의 동의절차를 피할 수 있는 방안"이라고 설명했다.
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[뉴스핌 Newspim]정탁윤 기자 (tack@newspim.com)