[뉴스핌=정연주 기자] 유동성 위기를 겪고 있는 동부메탈이 조건부로 워크아웃(기업재무구조개선)에 들어간다.

5일 금융권에 따르면 주채권은행인 하나은행을 비롯한 채권단은 이날 오후 3시부터 서울 중구에 있는 내외빌딩에서 동부메탈과 관련한 채권금융기관 협의회를 열고 채권단의 86.5% 이상의 동의로 동부메탈의 조건부 워크아웃 개시를 가결했다.

연간 매출 5000억원대인 동부메탈은 합금철을 만드는 회사로 동부그룹의 주력 계열사다. 동부인천스틸과 동부발전당진을 하나로 묶는 패키지딜에 실패하자 유동성 위기에 빠졌다. 이에 동부메탈은 지난달 27일 하나은행에 워크아웃을 신청했다.

이번 워크아웃은 동부메탈 회사채를 보유한 사채권자 등 비협약채권자들이 상환 유예를 결의해야만 워크아웃의 효력이 발생하는 조건부로 시행된다.사채권자들이 워크아웃에 동의하지 않으면 동부메탈은 법정관리에 돌입할 수 있다.

사채권자 집회는 이달말 열린다. 워크아웃이 성사되려면 채권액 기준 3분의 1 이상이 집회에 참석해야 하며, 전체 금액 기준으로 참가자의 3분의 2이상이 원금상환 유예에 동의해야 한다.

동부메탈의 채권기관은 수출입은행(의결권 비율 30.77%), 하나은행(22.56%), 산업은행(20.03%), 우리은행(13.21%), 신한은행(3.47%), 대구은행(3.46%), 농협은행(2.5%), 광주은행(1.93%), NH투자증권(1.67%), 한국증권금융(0.27%), 서울보증보험(0.13%) 등 11곳이다.

동부메탈의 은행권 여신은 약 2800억원 수준이며 이중 수출입은행이 가장 많은 여신을 가지고 있다.

특히 회사 측이 올 상반기까지 갚아야 하는 회사채 규모는 약 970억원이다. 2019년까지는 총 2200억원의 회사채 물량을 소화해야 한다. 

4월 회사채 만기도래액은 500억원이다. 이후 5월 320억원, 6월에는 150억원 규모의 회사채 만기 도래를 앞두고 있다. 개인투자자 1000여명은 비교적 적은 비중인 총 380억원 규모의 동부메탈 회사채를 가지고 있는 것으로 추정된다.


[뉴스핌 Newspim] 정연주 기자 (jyj8@newspim.com)