미래에셋대우, 이달 말 본입찰..희망가에 용량요금 조건부 기재 전망
정부, 전기료 누진제 논란으로 '밍기적'..연내 인상 어려울듯
[뉴스핌=조인영 기자] 한진중공업이 추진중인 에너지 계열사 매각에 '용량요금(CP)'이 변수로 떠올랐다.
한진중공업은 집단에너지 사업자인 별내에너지와 대륜발전, 그리고 도시가스공급업체인 대륜E&S를 묶은 패키지 딜을 추진중이다.
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| 한진중공업그룹의 양주발전소 상업운전 개시 기념실에서 대륜발전 김성회 대표이사(좌측 4번째)와 전력거래소 남호기 이사장(우측 3번째) 등이 기념촬영을 하고 있다. <사진=한진중공업그룹> |
20일 금융권 및 에너지업계에 따르면 한진중공업 채권단과 매각주관사인 미래에셋대우는 이달 말 대륜E&S와 별내에너지, 대륜발전 본입찰을 실시한다.
현재까지 인수 의향을 나타낸 곳은 IMM인베스트먼트, 키스톤프라이빗에쿼티(PE), KDB인프라자산운용 등 7곳으로 대다수가 사모펀드(PEF) 운용사다.
매각 대상인 대륜E&S는 LNG를 원료원으로 하는 도시가스 공급업체로 지난 2006년 한진준공업그룹에 편입됐으며, 대륜발전과 별내에너지는 LNG를 연소시켜 전기와 난방열을 공급하고 있다.
한진중공업홀딩스는 대륜E&S 지분 100%를 보유하고 있다. 대륜E&S는 대륜발전 지분 29.17%와 별내에너지 지분 50%를, 한진중공업은 대륜발전 29.17%와 별내에너지 지분 50%를 갖고 있다.
이번 본입찰에서 인수희망자들은 매각대금을 놓고 마지막까지 눈치싸움을 벌일 것으로 예상된다. 대륜발전과 별내에너지가 인상 예정인 용량요금(CP) 적용을 받고 있기 때문이다.
용량요금은 민간발전사의 설비투자를 유도하기 위해 정부가 발전사에 지급하는 설비지원금으로, 연내 인상이 점쳐져 왔다. 그러나 최근 전기료 누진제 논란이 도마에 오르면서 정부가 상반기부터 CP 인상안 확정을 차일피일 미루는 상황이다.
CP 인상이 가시화되면 적자에 시달리고 있는 민간발전업계로서는 한숨 돌릴 수 있게 된다. 대표적인 민전사인 포천파워, 하나파워, 별내에너지, 에스파워 모두 적자를 냈다.
올해 상반기 대륜발전의 양주발전소 가동률은 58.96%였으며 의정부지사는 지난해에 이어 0%를 기록했다. 별내발전소는 올 상반기 26.9%에 그쳤다.
한진중공업과 채권단은 CP요금 인상으로 매각금액도 더 늘어날 것으로 기대하고 있다. 그러나 이달 중 CP요금 심의는 무산된 상황이다. 10월 예정된 국정감사까지 감안하면 연내 인상은 어렵다는 것이 업계의 중론이다.
김성수 산업부 전기위원회 사무국장은 "23일 예정된 위원회에 CP요금 안건이 올라오지 않았다"며 "10월 결정 여부도 알 수 없다"고 말했다.
한편, 한진중공업은 이달 30일 우선협상대상자를 선정하고 내달 말 주식매매계약을 체결할 예정이다.
한진중공업과 채권단은 5000억원~6000억원을 원하고 있으나 인수희망 기업과 PEF들간 의향에 따라 매각대금은 변동될 가능성이 있다.
업계 관계자는 "기업+PEF 컨소시엄이 3개사를 인수한 후 대륜E&S와 대륜발전·별내에너지를 쪼개 가져가는 방안을 고려할 때, 인수자들은 CP요금을 조건부로 달고 매각대금을 제시할 것으로 보인다"고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 조인영 기자 (ciy810@newspim.com)
