美 화웨이 제재 15일 발효…삼성 등 韓기업 이해득실 따져봤다

기사입력 : 2020년09월11일 13:30

최종수정 : 2020년09월11일 15:30

'빅 바이어' 화웨이 퇴출 시 메모리 매출 일시적 타격
SMIC도 제재 받으면…삼성 파운드리에 오히려 기회
삼성, 스마트폰·통신장비 시장서 점유율 탈환 노린다

[서울=뉴스핌] 김선엽 기자 = 오는 15일 미국 상무부의 화웨이 제재가 발효된다. 명목은 미국의 국가안보다. 하지만 군사용 목적과 무관한 제품까지 마구잡이로 미 정부가 수출 통제 품목으로 지정할 수도 있다.

고래 싸움에 끼어 대형 고객을 잃을 위기에 놓인 우리 기업들은 곤혹스럽다. 이미 화웨이와의 거래를 속속 중단한다고 선언했다. 반도체와 디스플레이 업체가 대표적이다.

다만, 스마트폰 공급자인 화웨이의 퇴출이 글로벌 스마트폰 시장의 수요의 위축을 뜻하는 것은 아니라는 시각도 있다. 또 다른 스마트폰 업체가 빈 자리를 채울 것이고 결국 글로벌 부품 수요는 여전할 것이란 주장이다.

게다가 B2B 업체이자 B2C 업체이기도 한 삼성전자로서는 화웨이의 공백을 틈타 스마트폰과 통신장비 시장에서 점유율을 탈환할 수 있는 비즈니스 기회를 맞이했다는 분석이 우세하다.

[베이징 로이터=뉴스핌] 이홍규 기자 = 마스크를 쓴 한 남성이 중국 베이징에 위치한 화웨이 매장 앞을 지나가고 있다. 2020.05.18 bernard0202@newspim.com

11일 관련업계에 다르면 미 제재 강화로 우리 기업이 단기적으로 가장 큰 피해를 입는 업종은 반도체다.

2019년 기준 화웨이의 반도체 구매액은 208억달러로 세계 3위다(가트너 조사). 삼성전자와 스마트폰 시장에서 1, 2위를 다투면서 어느새 '큰손'이 됐다.

삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 매출에서 화웨이가 차지하는 비중은 각각 3.2%(7조3700억원), 11.4%(3조원)로 추산된다(유진투자증권 보고서).

당장 3분기에는 화웨이가 신속히 재고 축적에 나서면서 D램 가격이 버티고 있다. 하지만 4분기 이후로는 굵직한 D램 수요처가 사라지면서 가격 하락세가 재연될 수 있다.

◆ '빅 바이어' 화웨이 퇴출되면…반·디 매출, 일시적 타격 불가피

미 화웨이 제재로 한국 디스플레이 업계는 3조원의 매출처가 사라질 위기다.

삼성디스플레이와 LG디스플레이가 화웨이에 납품하는 OLED에는 패널을 컨트롤하는 드라이버IC(집적회로), 터치IC 등 반도체가 들어간다. 미국 기술을 기반으로 한 설계자산이어서 제재 대상에 포함된다.

매출에서 화웨이가 차지하는 비중은 삼성디스플레이가 8%(2조5000억원), LG디스플레이가 1%(2350억원) 정도로 추정된다. 삼성전기도 화웨이에 소량의 MLCC(적층세라믹콘덴서)를 공급 중이다.

삼성디스플레이 아산2캠퍼스<사진=뉴스핌 DB>

화웨이에 대한 제재로 우리 기업들이 당장 주요 고객사를 잃게 됐지만, 글로벌 스마트폰 시장 수요 자체가 영향을 받는 것은 아니다.

이런 이유로 한국 부품 업체들이 화웨이를 대체할 다른 고객사를 신속히 확보하는 것이 관건이란 시각도 있다.

LG디스플레이 관계자는 "전체 매출에서 화웨이의 비중이 미미한데다, 글로벌 부품 수요 자체가 사라지는 것은 아니기 때문에 우리는 고객사 다변화 노력을 계속할 것"이라고 말했다.

이번 제재가 삼성전자 파운드리(반도체 위탁생산)에 미칠 영향도 다소 불확실하다. 화웨이는 삼성전자 파운드리의 주요 고객이 아니어서 일단 타격이 크지 않다.

게다가 미국은 중국 화웨이에 이어 글로벌 5위, 중국 1위 파운드리 업체인 SMIC를 무역 블랙리스트에 넣는 것을 검토 중이다. SMIC는 올해 3분기 글로벌 파운드리 시장에서 4.5%의 점유율을 기록 중이다. SMIC의 빈자리가 삼성전자에게 기회가 될 수 있다.

김경민 하나금융투자 수석연구위원은 "한국 파운드리 기업은 중국 외 지역에 생산라인을 보유했다는 점, 100K(10만장) 이상의 안정적 생산능력을 보유했다는 점에서 중화권 파운드리 업체의 대체재로 주목받을 것"이라고 말했다.

◆ 삼성, 스마트폰·통신장비 시장서 점유율 탈환 노린다

화웨이에 대한 제재로 우리 기업이 B2B 비즈니스에서 고객처를 잃는 것과 달리 B2C 시장에서는 기회가 열렸다는 평가가 대부분이다.

중국 내수시장에서 화웨이의 빈자리는 샤오미, 오포, 비보 등 중화권 경쟁사들이 차지할 가능성이 높다. 또 북미나 인도 등에서는 애당초 화웨이 비중이 미미하다.

[서울=뉴스핌] 김선엽 기자 = 2020.09.11 sunup@newspim.com

동유럽이나 남미의 경우 화웨이의 몰락으로 우리 기업이 반사이익을 입을 수 있다.

상상인증권은 "동유럽과 남미 지역 스마트폰 시장 규모가 연간 2억5000개로 글로벌 시장의 20% 규모이며 이 중 화웨이 점유율이 10% 전후"라며 "이 지역에서는 삼성전자와 애플이 고스란히 수혜를 차지할 수 있다"고 분석했다.

이와 관련해 박형우 신한금융투자 애널리스트는 "화웨이의 생산과 판매 차질로 3분기 삼성전자의 스마트폰 출하량은 급반등이 전망된다"며 "부품 협력 사들에 부품의 공급 상향을 요청 중"이라고 말했다.

화웨이는 세계 2위 스마트폰 업체이자 1위 통신장비 회사다. 화웨이가 배제되는 틈을 타 이달 초 삼성전자는 미국 버라이즌(Verizon)과 5G 장비 공급계약을 맺었다. 8조원 규모로 한국 통신장비 역사상 최대 규모의 단일 수출 계약이다.

글로벌 시장조사업체 델오로 그룹(Dell'Oro Group)에 따르면 올 상반기 기준 글로벌 통신장비 시장에서 삼성전자는 7위다.

10년 전 글로벌 LTE 시장이 열릴 때 경쟁업체들에게 주도권을 내준 이후 추격의 기회를 잡지 못했던 삼성전자는 특히 유럽시장에서 화웨이가 승승장구하는 것을 지켜볼 수밖에 없었다.

김동원 KB증권 애널리스트는 "미국 최대 통신업체에 역대 최대 규모 수주로 의미 있는 레퍼런스를 확보하였고 향후 미국·유럽 통신업체들로 5G 통신장비 점유율 확대의 기반을 마련했다는 점에서 긍정적"이라고 평가했다.

sunup@newspim.com

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[단독]삼성전자 '클래시스' 인수 추진 [서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 삼성전자가 'K뷰티' 미용의료기기 제조업체 클래시스(대표 백승한) 인수를 검토하고 있다. 삼성전자가 지난해 의료기기 사업을 신성장 동력으로 삼은 이후 홈 헬스케어 등 B2C 시장에 대한 신사업 확대의 일환으로 해석된다. 26일 IB업계 및 관련업계 등에 따르면 삼성전자는 지난해 말 클래시스 인수 검토를 위한 태스크포스(TF)를 꾸린 것으로 확인됐다. 삼성전자가 클래시스 인수 검토에 들어간 건 의료기기 사업 강화 일환으로 홈 헬스케어 시장을 주목하고 있기 때문인 것으로 풀이된다. 클래시스는 고강도집속형초음파수술기 '슈링크'와 고주파 전류를 사용해 피부 조직을 응고시키는 기기 '볼뉴머' 등 의료기관용 피부과 의료기기 전문 기업으로 명성을 쌓았다. 올해 초 가정용 뷰티 디바이스 볼리움(VOLIUM)을 출시하며 B2C 시장을 확장했다. 고주파, 저주파, 발광 다이오드(LED) 등 의료기관용 제품에 적용된 기술과 노하우가 가정용 제품 개발에 활용됐다. 클래시스는 국내 뿐 아니라 홍콩과 태국 등 글로벌 시장 진출도 서두르고 있다. 개인 맞춤형 트렌드에 따라 삼성전자가 홈 헬스케어 시장에서 AI를 활용한 신사업 강화에 포석을 두고 있다는 해석이 나온다. 삼성전자는 지난 1월 세계 최대 가전·IT 전시회 'CES(Consumer Electronics Show) 2025'에서 AI 피부 분석 및 케어 솔루션을 삼성전자 마이크로 LED 뷰티 미러에 탑재해 선보이기도 했다. 이는 카메라 기반의 광학적 피부 진단과 디바이스를 활용한 접촉식 피부 진단 기술을 융합한 기술이다. 삼성전자 퍼스트 룩(First Look) 부스를 방문하는 고객들에게 피부 상태 분석, 맞춤형 제품 추천, 스킨케어 방법 제안 등 다양한 미래형 뷰티 경험을 제공하기도 했다. 백승한 클래시스 대표가 16일(현지 시각) '2025 JP모건 헬스케어 콘퍼런스'에서 발표하고 있다.[사진=클래시스] 경영권 매각을 추진하고 있는 클래시스는 작년 하반기 주관사를 선정했다. 매각 대상은 클래시스 최대주주인 베인캐피탈이 보유한 클래시스 지분 61.57%다. 베인캐피탈은 2021년 초 이 지분을 약 6700억원에 인수했다. 클래시스 시가총액은 전일(24일) 기준 3조7800억원 수준으로 베인캐피털 측 단순 지분 가치는 2조3000억원 수준에 달한다. 경영권 프리미엄을 고려하면 매각가가 3조원에 달할 수 있다는 관측이다. 그간 클래시스 인수 후보로는 글로벌 사모투자펀드(PEF) 블랙스톤, EQT 등이 거론됐으며, 최근에는 솔브레인그룹이 새로운 인수 후보로 거론되기도 했다. 사모투자펀드들은 높은 몸값 탓에 인수에 난색을 보인 것으로 알려져 있다. 다만 클래시스 관계자는 "경영권 매각과 관련해서는 내용을 알지 못하고 언급할 만한 게 없다"고 전했다. 삼성전자 관계자도 클래시스 인수 추진과 관련해 "사실무근"이라고 밝혔다. 한편 클래시스는 이달 들어 17일부터 21일까지 한국, 홍콩, 싱가포르에서 기관투자자 대상 기업설명회(IR)을 진행했다. 17~18일에는 한국투자증권 주관으로 국내 기관투자자 대상 NDR을 진행했고, 17~19일에는 씨티증권의 '씨티스 2025 코리아 코퍼레이트 데이'에 참가했다. 이어 20~21일에는 싱가포르에서 열린 'JP모건 코리아 컨퍼런스'에도 참석했다. 클래시스는 2024년 매출액 2429억원, 영업이익 1225억원을 기록하며 전년 대비 각각 34%, 36% 증가하는 성장세를 보였다. 특히 합병법인의 첫 실적이 반영된 4분기 영업이익률은 48%까지 상승했다. 같은 기간 당기순이익은 976억원으로 31% 증가했다. y2kid@newspim.com 2025-02-26 06:00

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알리바바, 영상생성 AI '완 2.1' 공개 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 중국 거대 전자상거래 기업 알리바바가 26일(현지시간) 자사가 개발한 영상 생성 인공지능(AI) 모델 '완(Wan) 2.1'을 공개했다. 미국 CNBC에 따르면 알리바바는 이날 완 2.1 시리즈의 네 가지 모델을 오픈소스 형태로 공개했다. 알리바바는 완 2.1이 영상 생성 AI 평가 도구 브이벤치(Vbench)에서 총점 86.22%를 기록해 오픈AI의 영상 생성 AI '소라'의 84.28%를 뛰어넘는 성능을 보였다고 밝혔다. [사진 = 알리바바그룹 공식 홈페이지] 2019년 2월 25일 열린 '글로벌 모바일 통신 대회'에 마련된 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈) 전시 부스. 특히 중국어 이해 능력이 뛰어나며, 회전과 점프, 구르기와 같은 인물 및 캐릭터들의 다양하고 복잡한 신체 움직임을 안정적으로 표현할 수 있다는 평가도 받았다. 사용자들은 텍스트 및 이미지를 기반으로 이미지와 비디오를 생성할 수 있으며, 알리바바의 자사 클라우드의 '모델 스코프'와 대규모 AI 모델 저장소인 '허깅페이스' 등을 통해 누구나 다운로드하여 이용할 수 있다. 앞서 1월에는 중국 스타트업 딥시크가 오픈AI의 '챗GPT'에 버금가는 성능의 LLM(거대 언어 모델)을 공개했으며, 알리바바가 조만간 '제2의 딥시크'를 공개할 것이라고 밝히는 등 생성형 AI 모델 개발에서 선두를 차지하기 위한 기업 간 경쟁도 치열해지고 있다. 특히 중국 기업들은 오픈소스 모델 개발을 적극적으로 추진하고 있으며, 현재 알리바바와 딥시크의 AI 모델은 전 세계적으로 가장 널리 사용되는 모델 중 하나로 자리 잡고 있다. 알리바바는 2023년 8월에 첫 오픈소스 AI 모델'큐원-7B(Qwen-7B)'를 공개했으며 이후 언어, 멀티모달, 수학, 코드 모델을 포함한 후속 버전들을 지속적으로 선보이고 있다. 미국에서는 메타(Meta)가 라마(Llama) 모델을 통해 오픈소스 AI 개발을 주도하고 있다. 오픈소스 기술은 오픈AI의 챗GPT와는 달리 직접적인 수익을 창출하지 않지만, 기술 개방을 통해 혁신을 촉진하고 제품 중심의 커뮤니티를 형성하는 등의 여러 가지 목적을 가질 수 있다. 한편, 알리바바의 주가는 올해 들어서만 66% 상승하는 등 가파른 오름세를 보이고 있다. 회사의 개선된 실적, 중국 내 주요 AI 기업으로의 입지 강화, 그리고 시진핑 중국 국가주석이 민간 기업에 대한 추가적인 지원을 시사한 점 등이 긍정적인 영향을 미친 것으로 분석된다. koinwon@newspim.com 2025-02-26 19:59