전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

[빅히트 공모] 일반 청약 D-1...증권사별 전략 체크포인트

기사입력 : 2020년10월04일 08:00

최종수정 : 2020년10월05일 13:19

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

5~6일 일반 청약...15일 코스피 상장
NH투자·한국투자·미래에셋대우·키움증권 등

[서울=뉴스핌] 김세원 기자 = 올해 마지막 기업공개(IPO) 대어로 꼽히는 아이돌 그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 빅히트엔터테인먼트(이하 빅히트)의 일반 공모 청약 일정이 하루 앞으로 다가왔다. 기관 수요예측에서 코스피 사상 최고 경쟁률을 세운만큼 공모 물량을 확보하기 위한 일반 투자자들 간 경쟁도 치열할 것으로 전망된다. 

4일 금융투자업계에 따르면 빅히트는 추석 연휴 직후인 5~6일 양일간 일반 투자자들을 대상으로 청약을 받는다. 각 증권사별로 확보한 물량 규모와 우대 조건이 상이한 만큼 청약에 도전하는 투자자들은 각 내용들을 꼼꼼하게 살펴볼 필요가 있다. 

앞서 빅히트는 기관 수요예측에서 1117.25대 1의 경쟁률을 기록했다고 지난 달 28일 공시했다. 카카오게임즈(1479대 1)가 세운 역대급 기록에는 미치지는 못했지만 지난 6월 공모주 열풍에 불을 지핀 SK바이오팜의 수요예측 경쟁률(856.66대 1)을 훌쩍 뛰어넘었다. 공모가는 희망밴드의 최상단인 13만5000원으로 결정됐다. 총 공모금액은 9626억원 규모다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 방탄소년단 [사진=빅히트엔터테인먼트] 2020.09.23 alice09@newspim.com

빅히트는 이번 공모를 위해 713만주를 발행하며, 이 가운데 20%에 해당하는 142만6000주가 일반 투자자에게 배정됐다. 공모주 청약을 위해 투자자들은 통상 청약 개시일 직전까지 상장 주관사나 인수회사의 계좌를 개설해야 한다. 한 증권사에서 이중청약은 불가능하지만, 여러 증권사에서 복수 청약은 가능하다. 

빅히트 청약은 공동대표 주관사를 맡은 NH투자증권, 한국투자증권과 공동주관사인 미래에셋대우, 인수회사인 키움증권을 통해 신청할 수 있다. 단 NH투자증권, 한국투자증권과 함께 공동대표 주관사를 맡은 JP모간증권회사(서울지점)는 일반 청약을 받지 않는다. 

증권사별로는 NH투자증권이 249만5500주(35%)를 배정받아 가장 많은 물량을 받았다. 한국투자증권은 213만9000주(30%)를 할당 받았다. 미래에셋대우는 71만3000주(10%), 키움증권은 14만2600주(2%)를 모집한다. 일반 투자자들의 청약증거금율은 50%다. 

청약 물량을 많이 받기 위해선 증권사마다 상이한 우대조건을 충족해야 한다. 가령 NH투자증권의 경우 일반 투자자의 청약한도는 2만5600주이나 우대기준에 따라 1만2800주(0.5배), 3만8400주(1.5배), 5만1200주(2배), 6만4000주(2.5배)까지 청약이 가능하다. 청약개시일 전날까지 개설된 계좌로만 공모주 청약에 참여할 수 있다. 

최고 한도까지 청약을 하려면 장기연금형 상품 1800만원 이상 보유 및 장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 150만원 이상 납입 등 두 가지 조건 중 하나를 충족해야 한다. 

200%를 받기 위해서는 △장기연금형 상품 보유 1000만원 이상 △장기연금형(적립식펀드) 직전 6개월 중 3회 이상 월 50만원 이상 납입 △적립식펀드 직전 8개월 중 6회이상 월 100만원 이상 납입 △임의·거치식 직전월말 3개월 평잔 잔고 2000만원 이상 등 6가지 조건 중 하나를 만족해야 한다. 이외에 150%, 100% 우대조건은 장기연금형 상품 보유 금액 규모 등에 따라 다르다. 

한국투자증권의 경우 온라인전용 고객의 경우 청약한도는 9000주이며, 일반고객의 한도는 1만8000주다. 우대고객은 청약한도의 200%인 3만6000주, 최고우대 고객은 한도의 300%에 해당하는 5만4000주까지 청약이 가능하다. 

△청약일 직전월 3개월 자산 평잔 1억원 이상 △청약일 전월 말일 잔고 5억원 이상의 두 가지 요건을 갖출 경우 공모주 물량을 300%까지 신청할 수 있다. 200%까지 신청하기 위해선 △청약일 현재 또는 전월 말일기준 골드등급 이상 △청약일 기준 퇴직연금(DB형·DC형·IRP계좌) 가입 등의 조건을 채워야 한다. 

미래에셋대우는 HTS, MTS, 홈페이지, ARS 등 온라인 매체로 청약할 경우 청약 한도를 200%까지 우대해 준다. 우대고객은 1만8000주까지, 일반고객은 9000주까지 청약이 가능하다. 키움증권의 경우 우대고객과 일반고객은 각각 3000주, 2000주까지 청약할 수 있다. 우대고객은 청약 신청 시작일 직전 1개월 기준 금융상품(펀드·MMF·ELS·랩·ISA·RP·채권) 평잔금액 2000만원 이상인 고객을 가리킨다. 

투자자들은 경쟁률이 높을 경우 공모주 청약에 실패할 수 있다는 점도 유의해야 한다. 빅히트의 경쟁률을 1000대 1로 가정할 경우 투자자들은 1000주를 신청해야 1주를 배정받을 수 있다. 즉, 최소 6750만원을 예치해야 1주를 받을 수 있는 것이다. 1억원을 넣는다 해도 배당받는 주식수는 1주에 불과한 셈이다. 

한편 빅히트는 오는 15일 코스피에 입성한다. 만약 상장 당일 따상(시초가가 공모가 대비 상한선인 2배로 결정된 뒤 상한가로 직행)에 성공할 경우 빅히트의 시가총액 순위는 코스피 시장 20위권으로 뛰어오를 수 있다. 

saewkim91@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
메타, AI 데이터센터 구축 270억달러 조달 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 미국 메타플랫폼스(NASDAQ: META)가 루이지애나주 리치랜드 패리시에 건설 중인 초대형 데이터센터 '하이페리온(Hyperion)' 프로젝트를 위해 사모펀드 블루아울캐피털(Blue Owl Capital)과 손잡고 270억달러(약 38조 7000억 원) 규모의 자금 조달 계약을 체결했다고 로이터 통신이 21일(현지시간) 보도했다. 이번 거래는 민간 기업의 단일 자금조달 규모로는 역대 최대 규모다. 메타는 프로젝트의 약 20% 지분을 보유하고, 나머지 대다수 지분은 블루아울이 운용하는 펀드가 보유한다. 블루아울은 약 70억달러 현금을 투입했으며, 메타는 그 대가로 약 30억달러의 일회성 현금 배당을 받았다. 하이페리온 데이터센터는 2기가와트(GW) 이상의 연산 용량을 갖춰 대규모 언어모델(LLM) 학습 등 차세대 인공지능(AI) 연산 인프라를 지원할 예정이다. 메타는 현지에 500명 이상을 고용할 계획이며, 시설 임대계약은 4년 기한에 연장 옵션이 포함된 형태다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이번 프로젝트에는 블랙록과 핌코 등 글로벌 자산운용사들이 대규모로 참여했다. 블랙록은 전체적으로 약 30억달러 규모의 채권을 인수했으며, 일부는 액티브 하이일드 ETF 등에 편입됐다. 핌코는 약 180억달러어치를 사들이며 최대 투자자로 참여했다. 업계는 이번 메타의 270억달러 조달을 AI 연산력 확보 경쟁의 신호탄으로 보고 있다. 대형 기술기업들이 전 세계적으로 데이터센터와 전력망 확충에 수백억 달러를 쏟아붓는 가운데, 모건스탠리는 메타·구글·아마존·마이크로소프트 등이 올해만 약 4천억달러를 AI 인프라에 투입할 것으로 내다봤다. 오픈AI 역시 26GW 규모의 연산 능력 확보를 위해 1조달러 이상을 투입할 가능성이 제기된다. 메타의 기업 로고 [사진=블룸버그] wonjc6@newspim.com     2025-10-22 09:32
사진
北, 동북방향으로 단거리 탄도미사일 발사 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 북한의 탄도미사일 도발은 이재명 정부 출범 이후 처음이다. 합참에 따르면, 우리 군은 22일 오전 8시10분경 북한 황북 중화 일대에서 동북 방향으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다. 포착된 북한의 미사일은 약 350km 비행했고, 정확한 제원에 대해서는 한미 정보 당국이 정밀분석 중에 있다고 밝혔다. 북한이 22일 오전 8시10분 경 동북 방향으로 단거리 탄도미사일을 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 사진은 북한의 단거리 탄도미사일 발사 장면, [사진=조선중앙통신] 2025.10.22 gomsi@newspim.com 합참 관계자는 "한미 정보당국은 북한의 미사일 발사 준비 동향을 사전에 포착해 감시해 왔으며, 발사 즉시 탐지 후 추적하였다"면서 "또한, 미·일 측과 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"고 했다. 그러면서 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서, 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 밝혔다. 한편, 북한의 단거리 탄도미사일 발사와 관련, 국가안보실은 안보실 및 국방부·합참 관계자 등이 참석한 가운데 '긴급 안보 상황 점검회의'를 개최했다. 국가안보실 관계자는 "북한의 탄도미사일 발사 상황을 실시간으로 파악하고, 관련 상황을 대통령께 보고하면서 상황을 주시해 왔다"면서 "특히 '긴급 안보 상황 점검회의'를 통해 안보실과 국방부 및 군의 대응 상황을 점검하고 한반도 상황에 미칠 영향을 평가했다"고 했다. gomsi@newspim.com 2025-10-22 11:12
기사 번역
결과물 출력을 준비하고 있어요.
기사제목
기사가 번역된 내용입니다.
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

결과물 출력을 준비하고 있어요.

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동