[GAM] 실적∙주가 개선세 부동산 대표주 '신화부동산'

기사입력 : 2020년12월22일 09:00

최종수정 : 2020년12월22일 17:02

신화그룹 산하 3대 상장사 중 두 번째로 홍콩 상장
부동산 판매∙임대∙호텔경영∙주식매매 등 6대 업무

[편집자] 이 기사는 12월 15일 오후 3시50분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 500여 해외 종목의 프리미엄 기사를 무료로 보실 수 있습니다.

[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 올해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태로 부동산 거래량이 줄면서 홍콩 부동산 업체들의 실적 또한 눈에 띄게 하락했다. 이와 함께 홍콩증시에서도 대다수의 부동산 대표 종목이 지지부진한 주가 흐름을 이어가며 역대 최저 수준의 밸류에이션(실적대비 주가수준)을 기록했다.

하지만 일부 현지 증권기관 전문가들은 홍콩 부동산 업계 경기가 점차 회복세를 보이는 가운데, 특히 내년 상반기 부동산 섹터의 주가가 홍콩항셍지수의 평균치를 웃도는 강세 흐름을 보일 것으로 전망했다. 아울러 안정적인 수익률과 저평가 매력을 보유한 홍콩증시 대표 부동산 종목들을 중심으로 한 성장세를 예상했다.

홍콩을 대표하는 부동산 투자개발 업체 중 하나인 신화부동산유한공사(信和置業有限公司∙SINO LAND, 이하 신화부동산) 또한 올해 실적 하락세 속에 부진한 주가 흐름을 보였다.

현지 증권기관들은 내년 신화부동산이 부동산 판매를 중심으로 수익을 개선하는 동시에 홍콩증시에서 부동산 섹터 대표주들이 전반적인 상승 흐름을 이어갈 것으로 판단, 신화부동산의 주가 목표치를 소폭 상향조정했다.

◆ 50년 전통 신화그룹 산하 3대 상장사

신화부동산은 지난 1971년 설립된 이후 50년간 부동산 판매 및 임대업계에서 영향력을 확대하며 홍콩을 대표하는 부동산 투자개발 업체 중 하나로 자리매김했다.

현재 신화부동산은 △부동산 판매 △부동산 임대 △부동산 관리 및 기타서비스 △호텔경영 △주식투자 및 매매 △재무의 6대 사업분야에 관여하고 있다. 그 중 호텔경영 분야에 관련해서는 현재 싱가포르 플러튼호텔, 싱가포르 플러튼베이호텔, 홍콩 콘래드호텔, 웨스틴 시드니호텔, 더 올림피안 홍콩호텔 등을 경영하고 있다.

신화부동산은 홍콩 4대 부동산개발업체 중 하나인 신화그룹(信和集團∙SINO GROUP) 산하의 자회사다.

모회사인 신화그룹은 '3대 홍콩증권거래소 상장 자회사'와 '응텡퐁(黃廷芳·Ng Teng Fong, 1929~2010) 가문의 개인소유그룹'의 두 축을 중심으로 구성돼 있다.

3대 상장 자회사는 침사추이부동산그룹유한공사(尖沙咀置業集團有限公司∙TST PROPERTIES, 00247.HK), 신화부동산, 신화호텔홀딩스유한공사(信和酒店集團有限公司∙SINO HOTELS 01221.HK)로 각각 1972년, 1981년, 1995년 홍콩증권거래소에 상장됐다. 신화부동산과 침사추이부동산이 부동산 판매∙임대∙관리 등의 업무에 집중돼 있는 반면, 신화호텔의 경우 호텔경영에 업무가 집중돼 있다.

응텡퐁은 신화그룹의 창업자이자 대주주로서, 홍콩과 싱가포르에서 부동산 개발로 성공하며 세계적인 부호 반열로 올라선 인물이다. 지난 2006년 싱가포르 부호 순위에서 2위를, 2007년 미국 경제지 포브스(Forbes)가 선정한 전세계 억만장자 순위에서 118위를 기록했다.

1929년 중국 푸젠성(福建) 푸톈(莆田)현에서 태어난 응텡퐁은 네 살 때 부친을 따라 싱가포르로 건너가 정착하게 된다. 초기 간장사업으로 기업가의 역량을 다진 응텡퐁은 1950년대 들어 부동산 사업에 발을 들인다.

이후 싱가포르의 최대 상업지구인 오차드로드(Orchard Road) 일대에 수많은 건축 부지를 소유하게 됐고, 1970년대부터 오차드로드 일대에 파 이스트 플라자(Far East Plaza), 오차드 플라자(Orchard Plaza), 럭키 플라자(Lucky Plaza), 골든 랜드마크 호텔(Golden Landmark Hotel) 등 대형 쇼핑몰과 호텔을 건축하며 '오차드로드의 부동산 제왕'으로 불리게 된다.

1970년대 초 홍콩으로 사업영역을 확장한 응텡퐁은 1971년 신화그룹을 건설한다. 이어 1972년 6월 침사추이부동산그룹유한공사(이전 사명 : 신화부동산투자주식유한공사∙信和地產投資股份有限公司)를 설립하고 한달 후인 7월 홍콩증시 상장을 추진, 홍콩 부동산 사업에 본격적으로 뛰어들게 된다.

◆ 2021년 부동산 임대∙호텔수익 대비 판매수익 개선 전망

올해 상반기(이하 회계연도 기준) 코로나19 사태 여파로 주요 수익원인 부동산 판매 수익이 급감, 신화부동산의 영업수익과 순이익은 58억8700만 홍콩달러(HKD)와 16억8800만 홍콩달러로 전년동기대비 각각 26.5%와 75.58% 하락했다. 주당순이익(EPS)는 0.24위안 수준을 기록했다.

사업 영역별 수익 현황을 살펴보면 부동산 판매 수익이 8억6400만 홍콩달러로 전년동기대비 66%나 급감했다. 아울러 부동산 임대 수익도 31억6200만 홍콩달러로 전년동기대비 5% 줄어들었다. 코로나19 사태 속 소매 임차인에게 임대료를 인하해준 것이 임대 수익 하락의 가장 큰 요인으로 작용했다.

같은 기간 신화부동산이 홍콩, 중국, 싱가포르, 시드니에 보유하고 있는 토지 규모는 2230만 평방피트(ft2)로 집계됐다. 토지 유형별로는 상업용 토지가 39.7%로 가장 많았고 이어 주택용(37.1%), 공업용(10.8%), 주차장용(7%), 호텔용(5.4%)의 순이었다.

국태군안(國泰君安) 홍콩 증권은 2021년 신화부동산이 네 건의 대규모 프로젝트 거래를 앞두고 있는 만큼, 부동산 판매를 통한 수익이 전년대비 두드러지게 늘어날 것으로 관측했다. 다만, 일부 주택 거래가 연기되고 프리미엄 주택 판매율도 줄어들 수 있다는 가정 하에 2022년 부동산 판매 수익 예상치는 하향 조정했다.

반면, 2021년 상반기에도 소매 임차인에 대한 임대료 인하를 지속하는 가운데, 호텔 경영을 통한 수익 또한 크게 늘지 않을 것으로 내다보면서, 부동산 임대수익과 호텔수익 개선세는 미약할 것으로 예측했다.

아울러 2020년 하반기 신화부동산이 신규 구매한 토지가 없는 만큼 토지 보유량은 당분간 동일한 수준으로 유지될 것으로 예상했다.

◆ 부동산 섹터 주가 강세 흐름 기대, 목표가 11~13HKD

신화부동산은 1981년 4월 8일 홍콩증권거래소에 신화부동산(信和置業 00083.HK)이라는 종목명으로 상장했다.

중국 금융정보 제공업체 윈드(Wind)에 따르면 지난 한해 신화부동산의 주가는 11% 하락해 시가총액 500억 홍콩달러 이상인 홍콩 부동산 개발업체 23개 상장사 중 최하위를 기록했다. 이는 홍콩항셍지수 평균치도 밑도는 수치다.

글로벌 투자은행(IB) 모건스탠리는 12월 제시한 신화부동산에 대한 투자의견을 통해 시장과 동일한 의견을 유지하겠다고 밝히며, 주가 목표가를 11홍콩달러로 제시했다. 12월 14일 기준 신화부동산의 주가는 주당 10.68홍콩달러에서 거래됐다.

모건스탠리는 내년 홍콩 부동산 업계 경기 회복세 속에 부동산 업종의 주가가 홍콩항셍지수의 평균치를 웃도는 양호한 흐름을 보이는 가운데, 저평가 매력을 보유한 홍콩 부동산 종목들이 눈에 띄는 상승세를 기록할 것으로 예상했다.

내년 홍콩 부동산 시장 경기 전망과 관련해서는 낙관적 의견을 제시하면서, 낮은 이자율 및 공급대비 수요확대에 따른 영향으로 신축 및 기존주택 거래량이 각각 27%와 1%씩 상승하고, 가격은 2% 오를 것으로 추산했다.

국신증권(國信證券) 또한 최근 발표한 투자책략 보고서를 통해 2021년 홍콩증시 주가가 상승세를 이어갈 것으로 예상하면서, 홍콩항셍지수 주가 목표 구간을 36000~37000선으로 책정했다. 특히, 현재 홍콩증시에서 역대 최저 수준의 밸류에이션을 기록하고 있는 부동산 업종의 경우, 내년 상반기 눈에 띄는 강세 흐름을 보일 것으로 예상했다.

국태군안(홍콩) 증권은 지난 10월 신화부동산의 목표가를 13홍콩달러로 책정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. 2021~2023년 주가수익비율(PER)은 7.4배∙14배∙9.0배로, 주가순자산비율(PBR)은 0.6배, 0.58배, 0.56배로 추산했다.

PER은 주가를 주당순이익으로 나눈 값이고, PBR은 주가를 주당순자산으로 나눈 비율을 말한다. 한마디로 PER은 기업이 벌어들이는 이익에 비해 주가가 적정하게 형성돼 있는 지를 판단하는 지표이고, PBR은 기업의 순자산에 비해 주가가 적정하게 형성돼 있는 지를 판단하는 지표다. 일반적으로 PER과 PBR이 낮을 수록 주가가 저평가 돼있다는 뜻으로 해석할 수 있는 만큼, 미래 성장 가능성을 기대할 수 있고 이에 투자가치가 높다고 판단한다.

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JP모간은 2025년 말 온스당 3,600달러대에서 2026년에는 4,000달러를 넘어설 수 있다는 전망을 내놓고, 일부 프라이빗 뷰에서는 5,000달러 안팎까지 거론한다. 골드만삭스·UBS 등도 4,000~4,500달러 구간을 기본 밴드로 제시하면서, 구조적 강세장이 이어질 경우 5,000달러 돌파 가능성까지 열어두는 분위기다. 이 같은 '슈퍼 헤지' 논리는 세 축에 기대고 있다. 첫째, 중앙은행의 공격적인 금 매수와 디달러라이제이션 흐름이다. 러시아 준비자산 동결 이후 "제재로 묶이지 않는 준비자산"을 찾는 움직임이 강화되면서, 다수 중앙은행이 외환보유액에서 달러·유로 비중을 줄이고 금 비중을 늘리는 방향으로 서서히 포트폴리오를 바꾸고 있다. 둘째, 미국을 비롯한 글로벌 재정악화와 부채 누적이다. 천문학적 정부부채와 확대된 재정적자는 통화가치 희석 우려를 키우며 "법정통화의 거울"로서 금의 역할을 다시 부각시키고 있다. 셋째, 연준의 완화 전환과 약달러 구도다. 금리가 내려가면 무이자 자산인 금의 기회비용이 줄고, 달러 약세는 달러 표시 금 가격을 끌어올리는 이중 효과를 낳는다. 기관투자가들의 인식도 이를 뒷받침한다. 나티시스 설문에서 글로벌 기관의 3분의 2는 "2026년에는 금이 코인보다 더 나은 성과를 낼 것"이라고 답하며 금을 1순위 방어자산으로 꼽았다. 동시에 상당수 기관이 전통적인 60:40 포트폴리오 대신 인프라·부동산·원자재·금 등을 섞은 60:20:20 구조를 선호한다고 응답해, 금과 실물자산을 "인플레이션·재정·지정학 리스크가 겹친 시대의 전략자산"으로 재평가하고 있음을 보여준다. 다만 IB들은 2025년 급등 뒤 2026년 일부 구간에서 단기 조정과 높은 변동성은 불가피하다고 보면서도, 조정이 나오더라도 "고점을 한 단계 올리는 조정"이라는 표현을 쓰며 중장기 방향성만큼은 강하게 위를 가리키고 있다. ◆ 코인: '대체 가치 저장 수단'...그러나 여전히 '실험 구역' 코인에 대한 월가의 시각은 한 줄로 "커진 건 맞지만, 아직은 실험 구역"이다. JP모간은 비트코인을 포함한 디지털 자산을 "달러에 대한 또 하나의 도전자"라고 부르면서도, 극단적인 변동성과 짧은 히스토리를 이유로 전략적 코어 자산이 아니라 위성(satellite) 성격의 위험자산으로 다뤄야 한다고 경고한다. 2024년 초 2조달러 수준이던 크립토 전체 시가총액이 2025년에는 4조달러 안팎까지 불어난 가운데, 규제 환경이 ETF·ETP 승인 등으로 제도권 친화적으로 바뀌며 비트코인을 '가치 저장 수단'으로 보는 시각이 늘고 있는 것도 사실이다. 다만 실제 결제·상거래 규모는 여전히 수백억 달러 수준에 머물며, 일상적 화폐나 결제 인프라로서의 역할은 초기 단계라는 점이 반복해서 지적된다. UBS와 같은 보수적인 하우스는 이런 변화를 인정하면서도 "코인은 어디까지나 투기적 자산"이라는 입장을 고수한다. UBS CIO는 비트코인 변동성이 연 70~80% 수준으로 전통 자산 대비 현저히 높고, 70% 이상 급락하는 대형 조정이 여러 차례 반복된 탓에 포트폴리오의 전략적 축으로 편입하긴 어렵다고 본다. 대신 장기 잠재력을 믿는 투자자라면 "완전 손실이 나도 전체 계획이 흔들리지 않을 정도의 극소 비중으로, 장기 보유하는 전략" 정도만 고려하라고 조언한다. 반대로 SSGA나 모간스탠리, 반에크 등 디지털 자산에 우호적인 기관들은 비트코인이 전통 자산과의 상관관계가 낮고 장기 위험조정 수익이 높다는 점을 들어, 1~4% 수준의 소규모 전략적 배분이 포트폴리오 다변화에 기여할 수 있다는 분석을 내놓는다. 기관 머니의 온도차도 뚜렷하다. 나티시스 2026 인스티튜셔널 서베이에 따르면 글로벌 기관의 36%는 향후 크립토 투자 비중을 늘릴 계획이라고 답하지만, 동시에 66%는 "2026년 성과는 금이 크립토를 이길 것"이라고 응답했다. EY·코인베이스가 2025년 초 실시한 설문에서도 응답 기관의 59%가 "AUM의 5% 이상을 디지털 자산에 배분할 계획"이라고 답해 성장 잠재력을 보여줬지만, 가장 큰 우려 요인으로 여전히 변동성과 규제 리스크를 꼽았다. ◆ 원자재: AI·에너지 전환·안보가 만든 '전략자산'의 귀환 2026년 원자재 시장은 더 이상 단순한 인플레이션 헤지가 아니라, AI·에너지 전환·안보 이슈가 맞물린 '전략자산'으로 재조명되고 있다. BNY멜론, JP모간, UBS, 냇웨스트, 피델리티 리포트는 접근법은 조금씩 다르지만, 공통적으로 원자재·에너지·전환 메탈에 구조적인 강세 요인이 집중되고 있다는 점을 강조한다. BNY멜론은 AI 데이터센터 구축, 전력 인프라 확충, 에너지 전환과 함께 각국의 방위·인프라 지출이 향후 수년간 원자재 수요를 떠받칠 것이라고 본다. JP모간은 천연가스와 전력을 "AI 혁명의 병목(bottleneck)"으로 규정하며 가스 발전, LNG 프로젝트, 송전망 등에 장기 투자 기회가 많다고 짚었다. UBS는 구리·알루미늄 등 산업금속 비중 확대를, 냇웨스트는 희토류·전략자원이 '공급망 안보'와 직결되면서 지정학적 중요성이 커질 것이라고 제시하고, 피델리티는 구조적으로 높은 인플레이션 환경에서 실물자산·절대수익 전략이 전통 60:40 포트폴리오의 필수 보완재가 된다고 분석했다. 나티시스 설문에서도 기관투자가의 65%가 전통 60:40 대신 인프라·부동산·원자재·금 등을 섞은 60:20:20 구조가 2026년에 더 높은 수익을 낼 것이라고 답해, 원자재·실물자산을 '필수 축'으로 보는 인식 전환이 확인된다. 블룸버그NEF와 IEA 자료를 인용한 보고서들은 AI 데이터센터와 전력망 확충 수요만으로도 2030년까지 전 세계 구리 수요의 2~3%포인트 추가 상향을 가져올 수 있다고 추정한다. AI 데이터센터는 단일 시설당 수만 톤 단위의 구리와 막대한 전력을 소모하는 만큼, 이미 공급 부족이 우려되는 구리·은·희토류·갈륨 등 핵심 금속 시장에 추가적인 타이트닝 요인으로 작용할 수 있다는 것이다. 여기에 전기차·배터리·재생에너지 확대로 리튬·니켈·코발트 등 전환 메탈 수요가 2026년 한 해에만 30~40% 급증할 수 있다는 전망도 나오고 있어, 에너지 전환과 AI가 결합된 새로운 '미니 슈퍼사이클' 가능성이 거론된다. 인플레이션·무역·정책 측면에서의 환경도 원자재에 우호적이다. 모간스탠리 등은 미국·유럽에서 관세·보호무역 정책이 상수로 남는 한, 명목 물가가 2%를 상회하는 기간이 길어질 수 있다고 경고하면서, 과거 데이터상 인플레이션이 2%를 넘는 구간에서 원자재 상품 수익률이 평균적으로 기타 자산 대비 20%포인트가량 우위였다고 지적했다. 동시에 에너지 안보 우려와 탄소 규제가 섞이면서, 가스·LNG·원유·우라늄은 "절대 줄일 수 없는 베이스 에너지"로, 구리·알루미늄·리튬·희토류는 "에너지 전환을 위한 전략 금속"으로 포지셔닝이 재정의되고 있다. 이런 환경 속에서 월가 IB와 기관투자가들은 2026년 포트폴리오에서 원자재 비중을 한 단계 높이는 전략을, "달러·채권·전통 주식만으로는 감당하기 어려운 에너지·인플레이션·안보 리스크를 헷지하는 가장 실질적인 방법"으로 제시했다. kwonjiun@newspim.com 2025-12-15 07:12

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李대통령, 전재수 장관 면직안 재가 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일 '통일교 금품수수' 의혹을 받는 전재수 해양수산부 장관에 대한 면직안을 재가했다. 대통령실 대변인실은 이날 오후 언론 공지를 통해 "이재명 대통령은 전재수 해양수산부 장관에 대한 면직안을 재가했다"고 밝혔다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 11일 오전 'UN해양총회' 유치 활동을 마친 후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 입장을 밝힌 후 공항을 나서고 있다. 전 장관은 "직을 내려놓고 허위사실 의혹을 밝힐 것"이라고 밝혔다. 2025.12.11 yooksa@newspim.com 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 의혹이 불거진 전 장관은 앞서 "장관직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서 해야 할 처신"이라며 사의를 표명했다. 전 장관은 이날 오전 인천국제공항으로 입국하면서 기자들과 만나 '통일교 금품 수수 의혹'에 대해 "전혀 사실무근"이라면서도 사의를 밝혔다. 그는 "흔들림 없이 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않을까 생각한다"고 밝혔다. 전 장관은 의혹에 대해 "전혀 사실무근이고, 불법적인 금품수수는 단언컨대 없었다"며 "추후 수사 형태든지, 아니면 제가 여러 가지 것들 종합해서 국민들께 말씀드리거나 기자간담회를 통해 밝혀질 것"이라고 강조했다. 전 장관은 "(통일교 측으로부터)10원짜리 하나 불법적으로 받은 사실이 없다"면서 "600명이 모인 장소에서 축사를 했다는 것도 사실무근"이라고 반박했다. 앞서 민중기 특별검사팀은 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2018∼2020년께 전재수 당시 더불어민주당 의원에게 명품 시계 2개와 함께 수천만 원을 제공했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러면서 한일 해저터널 추진 등 교단 숙원사업 청탁성이라고 설명한 것으로 알려졌다. pcjay@newspim.com 2025-12-11 17:14