[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 이베스트투자증권에서 19일 동국제약(086450)에 대해 '전문의약품 사업의 경쟁력 강화될 듯'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동국제약 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 동국제약(086450)에 대해 '글로벌 수요가 급증하고 있는 1)포폴(마취제, 2020년 약 147억원 규모)과 2)테이코플라닌(teicoplanin, 슈퍼 항생제: 세균의 세포벽 합성을 억제하여 항균작용을 나타내는 약물, 2020년 약 100억원 규모)의 Capa가 2021년 4월에 각각 2배로 증설되어 2Q21이후 ETC 부문의 실적개선이 큰 폭으로 진행될 전망. 중요한 점은 두가지 아이템이 모두 수출 중심으로 현재 100% Fully 생산하고 있으며, 최근 수요가 급증하고 있는 상황.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1Q21 예상 실적은 매출액 1,495억원(+14.5% yoy), 영업이익 218억원(+12.6%yoy)으로 분기 최대 매출액을 전망함. '라고 밝혔다.


◆ 동국제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2021년 02월 24일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 04월 09일 22,022원을 제시한 이후 상승하여 20년 07월 27일 최고 목표가인 38,038원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 38,000원을 제시하였다.


◆ 동국제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 39,667원, 이베스트투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 39,667원 대비 -4.2% 낮으며, 이베스트투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 한화투자증권의 40,000원 보다도 -5.0% 낮다. 이는 이베스트투자증권이 동국제약의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 39,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 33,765원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 동국제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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