전체기사 최신뉴스 GAM
KYD 디데이
산업 항공

속보

더보기

하림 등 10곳 참여에 공개매각 흥행한 이스타항공…다음 절차는?

기사입력 : 2021년06월03일 06:32

최종수정 : 2021년06월03일 17:59

매각금액 적는 본입찰 관건…채권자 변제율 높일 수 있어
3자배정 유증 규모가 곧 매각가…채권자와 관계 개선도 긍정적
장기 비전 등도 종합 검토…김유상 공동관리인

[서울=뉴스핌] 강명연 기자 = 회생 절차를 진행 중인 이스타항공이 공개매각 흥행에 성공하며 정상화 가능성을 높이고 있다.

관건은 인수 희망자 가운데 누가 더 높은 인수가격을 제시할지다. 최종 인수자 선정을 위한 평가에서 매각가격이 가장 높은 배점을 차지하기 때문이다.

하림그룹, 쌍방울 등 대·중견기업이 인수 의지를 밝힌 상황에서 실제 매각가격을 높이면서 지속 가능한 기업으로 성장시킬 새로운 경영자가 나타날지가 관건이 될 것으로 예상된다.

◆ 매각금액, 3자배정 유상증자·채권 변제액과 동일…인수자 결정 핵심 변수지만 장기 비전 등도 평가

3일 투자은행(IB) 업계 등에 따르면 지난달 말 마감된 이스타항공 매각 예비입찰에서 10여곳이 넘는 기업이 인수의향서(LOI)를 제출했다. 이 가운데 하림그룹의 해운업 계열사인 팬오션과 쌍방울그룹의 크레인·특장차 업체 광림 등이 포함된 것으로 알려졌다.

LOI를 낸 기업들은 오는 7일까지 이스타항공을 대상으로 예비 실사를 진행할 수 있다. 이후 오는 13일까지 제출한 인수제안서를 14일 확인해 인수자를 결정하는 과정을 거친다.

인수자를 정하는 데 가장 결정적인 기준은 매각금액이다. ▲입찰금액 규모 ▲자금 투자 방식 ▲자금 조달 방법 증명 ▲인수 후 경영능력 ▲근로자 고용 승계 ▲매각절차진행의 용이성 등 6가지 평가 항목 가운데 입찰가의 배점이 가장 크다. '스토킹 호스' 방식에서 조건부 인수 예정자가 제시한 금액은 800억원 수준으로 알려져 있다. 다만 회사 측은 공개매각의 가장 큰 변수인 매각가에 대해서는 기밀사항이라는 점을 강조하고 있다.

매각금액이 중요한 이유는 채권자 변제금액을 늘릴 수 있어서다. 인수자가 최종 결정되면 이스타항공은 앞서 제시한 매각가 규모만큼 제3자배정 유상증자를 진행한다. 인수자는 유상증자로 발행된 주식을 확보하고 투입된 자금은 바닥난 회사의 자본금으로 활용된다. 이 과정에서 기존 주식에 대한 감자를 거쳐 자본잠식을 해소하는 동시에 투입된 자금은 채권자에 대한 채무를 갚는 데 쓰인다. 매각 규모가 곧 전체 채권을 갚을 수 있는 변제 총액이 되는 만큼 매각가가 높아질수록 채권자들이 받을 수 있는 금액이 늘어나는 것이다. 향후 이스타항공이 영업을 재개할 경우 다시 거래관계가 생길 수 있는 여지가 있는 만큼 변제금액이 늘어나면 회사에도 장기적으로는 긍정적인 영향을 준다.

이스타항공이 회생을 진행하는 과정에서 법원에 제출한 1차 채권자 규모는 1865억원 수준이다. 항공기 리스사, 정유사, 카드사 등이 주요 채권자로 일부 채권자가 추가되는 동시에 일부 채권자에 대해서는 채권자임을 확인할 수 없다고 통보하는 절차를 진행 중이어서 전체 채권은 많아도 2000억원 내외일 것으로 예상된다.

회생의 중요한 목표 중 하나가 채권자 보호인 만큼 매각가가 인수자 결정의 주요 변수지만 다른 변수도 있다. 인수자의 경영 능력과 종업원 승계 등을 판단하는 비계량지표 역시 인수자 선정의 또 다른 기준이다. 코로나19 상황 완화 이후 항공업 재편 과정에서 회사의 경영 전략 등 장기 비전과 경영 마인드 등을 평가하게 된다.

정재섭 이스타항공 관리인은 "입찰자 선정 기준은 법원이 승인한 것으로 이스타항공이 정상화하는 데 가장 적합한 주인을 찾는 중요한 절차가 될 것"이라고 말했다.

(왼쪽부터) 김유상 이스타항공 공동관리인과 구자권 쌍방울그룹 부회장. [사진=이스타항공 조종사노조]

◆ 김유상 공동관리인, 구자권 쌍방울그룹 부회장 만나 논란…"불필요한 의심 사는 행동 의문"

다만 이스타항공이 인수자를 정하는 단계에서 일부 잡음도 발생하고 있다. 이스타항공 공동 관리인인 김유상 대표가 예비입찰 마감일 바로 다음날인 지난 1일 여의도에서 구자권 쌍방울그룹 부회장을 만난 사실이 알려지면서다. 김유상 대표는 이스타항공이 회생 절차를 진행하며 전무에서 대표로 선임됐다. 이스타항공 창업주인 이상직 무소속 의원의 국회 보좌관 출신이어서 조종사노조 측은 김 대표가 이 의원이 회사에 관여하는 다리 역할을 하는 것 아니냐는 의심을 하고 있다. 김 대표 측은 이 의원은 더 이상 회사와 관계가 없다며 노조가 허위 주장을 펴고 있다는 입장이다.

다만 공개매각은 인수 의향자들 간 공정한 경쟁이 가장 중요한 전제 조건이라는 점에서 김 대표와 구 부회장의 만남은 부적절했다는 지적이 나온다. 매각 절차에 들어가기 앞서 관리인들은 여러 기업을 만나 입찰에 참여해달라는 홍보 활동을 벌이지만 입찰 시작 이후에는 관련 기업을 만나는 것이 금기시된다는 점에서다.

김 대표는 개인적인 친분이 있어 만났을 뿐 이번 매각과는 무관하다는 점을 강조하고 있다. 그는 "(구자권 부회장이) 비비안 고문일 뿐 쌍방울 소속인 것은 들은 바 없다. 더욱이 그분은 2010년부터 2019년 하반기까지 이스타항공에 몸담았고 특정 시점에는 내 옆자리에 있어서 친분이 있는 사이"라며 "쌍방울이 이번 입찰에 참여했는지 전혀 알지 못할 뿐만 아니라 이날 만남은 10여일 전에 잡힌 약속이고 개인적인 얘기 외에 매각 관련 얘기는 전혀 안했다"고 말했다.

이에 대해 익명을 요구한 인수합병(M&A) 전문가는 "입찰에 참여한 기업을 만나 매각가등 중요 정보를 주거나 하는 일은 절대 있어서는 안된다"며 "그런 얘기를 안했다면 큰 문제는 없겠지만 불필요하게 의구심을 사는 행동을 한 것에 대해서는 의문이 든다"고 말했다.

인수 희망 기업 간 만남 역시 자제돼야 한다는 지적도 나온다. 이 관계자는 "M&A에서 가장 중요한 인수금액이 알려지면 인수 희망 기업 끼리 협의 등의 가능성도 배제할 수 없다. 이런 상황이 벌어지면 더 높아질 수 있는 매각가가 낮아지고 공정한 경쟁에 금이 간다. 동시에 기업과 채권자에게 부정적인 영향을 미치는 만큼 이런 상황은 최대한 자제돼야 한다"고 강조했다.

이스타항공은 14일 본입찰에서 공개매각을 통한 인수자를 결정한 뒤 스토킹호스로 우선 계약한 업체를 대상으로 인수 의향을 확인한다. 스토킹호스 계약 업체가 공개매각으로 결정된 인수가액을 맞출 경우 스토킹호스 계약자에게 인수 기회가 우선 부여된다.

unsaid@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
[콘리뷰] 8만팬 매료시킨 블랙핑크 [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 솔로 활동을 마치고 다시 완전체로 뭉친 그룹 블랙핑크가 새로운 월드투어의 포문을 열었다. 강렬한 퍼포먼스에도 흔들림 없는 안정적인 라이브를 선보이며 블랙핑크는 '월드 클래스'의 면모를 다시 한 번 각인시켰다. 블랙핑크가 지난 5일부터 6일, 양일간 경기 고양시에 위치한 고양종합운동장에서 새 월드투어 '데드라인(DEADLINE)'을 개최했다. 이번 공연은 K팝 걸그룹 최초로 고양종합운동장 주경기장에 단독 입성한 것이자, 1년 10개월 만의 투어이다. 양일간 공연에는 7만8000명의 팬들이 함께 했다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 지난 월드투어 '본 핑크(BORN PINK)'로 전 세계 팬들과 만나왔던 블랙핑크는 이번 새 투어의 포문을 '킬 디스 러브(Kill This Love)'로 열었다. 이어 '핑크 베놈(Pink Venom)'로 공연장을 한순간에 압도시켰다. 이날 지수는 "'2025 블랙핑크 데드라인 월드투어-고양'에 오신 모든 분들을 환영한다. 둘째 날이니 다들 더 잘 노실 수 있을 거라고 생각한다"고 말했다. 이어 멤버들은 각자 소개를 짧게 한 후 '하우 유 라이크 댓(How You Like That)'을 이어갔다. 플로어 석에 앉은 팬들은 모두 자리에서 일어나 블랙핑크의 공연을 즐겼고, 노래를 따라 부르며 환호했다. 고양종합운동장에 모인 팬덤 블링크는 블랙핑크의 히트곡이 연달아 나오자 엄청난 열기를 뿜어내며 열광했다. 이들은 팬들의 호응에 보답하듯 강렬한 퍼포먼스에도 불구하고 안정적인 라이브로 '불장난'과 '셧 다운(Shut Down)'으로 분위기를 이어갔다. 특히 솔로 활동을 통해 개인 역량을 최고치로 이끌어낸 이들은 공연 중간 중간 팬들의 호응을 이끌어내며 노련미를 뽐냈다. 개인 활동으로 국내외 차트에서 새로운 기록을 써내려갔던 이들은 이번 콘서트 중간 중간 솔로 무대를 선보였다. 개인 무대가 시작되기 전, 댄서들은 편곡된 블랙핑크의 노래에 맞춰 퍼포먼스를 선보이며 다채로운 볼거리를 선사했고 팬들은 아낌없는 박수를 보냈다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 이후 지수는 '어스퀘이크&유어 러브(earthquake&Your Love)'로 솔로 무대의 시작을 알렸다. 이어 리사는 미국 최대 페스티벌 코첼라에서 해외 팬들을 사로잡았던 '뉴 우먼&록스타(New Woman&Rockstar)'을 선곡하며 객석을 단숨에 압도시켰다. 팬들은 자리에서 모두 일어나 열광하며 리사의 무대를 온전히 즐겼다. 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 '프리티 새비지(Pretty Savage)'와 '돈트 노우 왓 투 두(Don't Know What To Do)'와 '휘파람'을 쉼 없이 소화했다. 특히 '돈트 노우 왓 투 두' 무대에서는 멤버들은 자유롭게 무대를 누비며 팬들과 시선을 맞췄다. 팬들은 함께 뛰어달라는 멤버들의 요청에 자리를 박차고 일어나 함께 뛰며 즐기며 장관을 이뤄냈다. 이어 블랙핑크는 '휘파람', '스테이(STAY)', '러브시크 걸(Lovesick Girl)'을 연달아 소화하며 쉴 틈 없이 공연의 중반을 향해 달렸다. 이들은 무대 중간마다 팬들의 환호성을 유도했고, 팬들은 모두 자리에서 일어나 함께 뛰어 놀았다. 다시 이어진 솔로 무대에서는 미국 코첼라를 압도시켰던 제니가 '만트라&위드 더 IE&라이크 제니(Mantra&with the IE&like JENNIE)'를 선보였다. 제니의 솔로 무대가 시작되자 팬들은 우레와 같은 엄청난 환호성을 내질렀다. 이어 솔로무대의 마지막은 로제가 장식했다. 그는 "'3AM'이라는 곡을 하려고 한다. 이 곡을 쓰게 된 게, 작년에 음악 작업을 할 때 컨디션이 안 좋았을 때였는데 스튜디오에 갔는데 선물 같은 곡이 있었다. 갈 곳을 헤맬 때 집 같은 느낌이 필요했는데 '너가 내 집이 됐으면 좋겠다'라는 가사가 있었다. 지금까지도 저한테 위로가 되는 곡이다. 여러분에게도 그런 곡이길 바란다"고 말했다. 이어 로제는 통기타 연주에 맞춰 서정적인 분위기의 '3AM'을 선보였다. 이어 '톡식 틸 디 엔드(toxic till the end)'와 최근 빌보드에서 우수한 성적을 거둔 브루노 마스와 협업곡 '아파트(APT.)'로 떼창의 무대를 만들었다. [고양=뉴스핌] 이지은 기자 = 경기 고양에 위치한 고양종합운동장에서 블랙핑크의 새 월드투어 '데드라인'을 개최했다. [사진=YG엔터테인먼트] 2025.07.06 alice09@newspim.com 다시 완전체로 무대에 오른 블랙핑크는 무려 2년 8개월 만의 신곡 '뛰어(JUMP)'를 공개했다. 신곡의 트레일러 영상이 나오자 팬들은 기대감에 부풀어 함성을 내질렀다. '뛰어'는 팬들과 모두 함께 뛰어 놀며 즐길 수 있는 분위기로 꾸며졌다. 신곡 무대가 끝난 후 블랙핑크는 '붐바야'로 열기를 더했다. 지수는 "저희도 이번에 단체 무대랑 솔로 무대를 준비하면서 솔로로도 다양한 색깔을 낼 수 있어서 다양한 색을 낼 수 있을 거라고 생각해서 떨렸다. 무엇보다 즐거웠던 건 신곡이었던 것 같다"고 말했다. 이어 "저희 신곡이 곧 공개될 예정인데, 공개되면 많이 사랑해주시길 약속해주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다. 리사는 "어제부터 정말 너무 떨렸다. 아직도 떨리는데 저희랑 같이 놀고 있는 모습을 보니까 너무 좋다. 한국에서 월드투어가 첫 시작인데 그게 너무 뜻 깊은 것 같다"며 소감을 밝혔다. 제니는 "첫 시작에 많은 분들이 와주셔서 감사하다. 아직까지도 너무 설렌다. 오늘을 마지막으로 월드투어를 떠나서 아쉬운데 블링크와 다시 만나는 날이 왔으면 좋겠다"고 덧붙였다. 지수는 "이제 곡이 얼마 안 남았다. 마지막 곡은 모두 같이 일어나서 함께 뛰어주셨으면 좋겠다"고 말하며 '뚜두뚜두(DDU-DU DDU-DU)'와 '마지막처럼', 그리고 '포에버 영(Forever Young)'으로 첫 월드투어를 성료했다. 2시간 동안 총 19곡을 선보였지만, 팬들은 아쉬운 마음을 담아 '앙코르'를 외쳤다. 다시 무대에 오른 블랙핑크는 신곡 '뛰어'와 더불어 '리얼리(REALLY)', 그리고 '시 유 레이터(SEE YOU LATER)'로 팬들의 아쉬움을 달래며 막을 내렸다.   alice09@newspim.com 2025-07-06 21:09
사진
삼척 39도 등 동해안 기온 신기록 [강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해안과 내륙에 폭염특보가 이어지는 가운데 6일 삼척에서 낮 최고기온이 39도를 기록하는 등 강릉·동해·북강릉에서도 역대급 고온 현상이 나타났다. 폭염특보 현황, 일최고체감온도 및 일최고기온 분포도.[사진=기상청] 2025.07.06 onemoregive@newspim.com 폭염경보는 강원동해안(고성평지, 속초평지 제외), 양양평지, 강원남부산지에 발효 중이며 강원내륙과 산지를 포함한 다수 지역에는 폭염주의보가 내려져 있다. 이날 오후 5시 기준 하조대(양양) 37.9도, 강릉 38.7도, 동해 36.5도, 삼척 39.0도 등 주요 해안 지점에서 체감온도가 크게 치솟았다. 이번 극심한 더위는 일본 남쪽 해상 고기압의 가장자리를 따라 서풍이 유입되면서 발생했다. 특히 산맥을 넘어 동쪽으로 이동하는 뜨거운 바람이 가열돼 동해안을 중심으로 일최고기온 신기록을 경신했다. 북강릉은 기존 최고치인 37.1도를 넘어선 37.9도를 기록했고 동해시 역시 종전 극값인 37.3도를 뛰어넘어 올해 들어 가장 높은 기온인 38.3도를 보였다. 당분간 기온은 평년보다 높게 유지될 전망이다. 8일부터는 동풍의 영향으로 내륙 중심으로 더위가 심화될 가능성이 있으며 일부 지역에서는 열대야까지 예상된다. 관련 기관은 온열질환 예방을 위해 야외 활동 자제와 음식물 관리 철저를 당부했다. 영유아와 노약자 등 취약계층 건강관리에도 각별한 주의가 필요하다며 실내외 작업장 및 농촌 현장에서는 충분한 수분 섭취와 휴식 공간 마련을 강조했다. 축산농가는 가축 폐사 방지를 위해 송풍 및 분무 장치 가동과 사육 밀도 조절이 요구된다. 8일 이후에는 일부 해안지역에서 폭염특보 완화 가능성도 있을 전망이다. onemoregive@newspim.com 2025-07-06 22:05
안다쇼핑
Top으로 이동