[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나금융투자에서 29일 한화솔루션(009830)에 대해 '큐셀의 적자 확대를 케미칼이 상쇄'라며 투자의견 'Neutral'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 45,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '중장기 그림은 긍정적. 1) N-Type 웨이퍼 기반 고출력 태양광 셀생산 및 페로브스카이트 기반 탠덤셀 연구/양산을 위한 한국 공장 투자를 추진 중이며, 중장기적으로는 미국 등 여타 공장에까지 이를 확대해 나갈 것. 2) 수소/CNG용 고압탱크 사업도 적극적이다. 한화시마론의 미국 Sunbridge와의 약 3천억원 규모의 CNG 운송용 튜브트레일러 공급 사업이 대표적. 3) 수전해 기술은 2023년 전후로 기술 개발을 완료 후 2024~25년에 걸쳐 상업화가예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 1,784억원(QoQ -19%, YoY -24%)으로 컨센(1,840억원)에 부합했다. 큐셀의 적자폭 확대를 케미칼이 상쇄한 덕. 4Q21 영업이익은 2,064억원(QoQ +16%, YoY +216%)으로 개선될 전망. 흑자 전환을 위한 조건은 1) 중국 전력난 해소에 따른 실리콘메탈 안정화 2) 2022년 중국 폴리실리콘/웨이퍼 증설에 따른 원가부담 감소 3) 물류 대란 완화 등.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 07월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,467원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한화솔루션 리포트 주요내용
하나금융투자에서 한화솔루션(009830)에 대해 '중장기 그림은 긍정적. 1) N-Type 웨이퍼 기반 고출력 태양광 셀생산 및 페로브스카이트 기반 탠덤셀 연구/양산을 위한 한국 공장 투자를 추진 중이며, 중장기적으로는 미국 등 여타 공장에까지 이를 확대해 나갈 것. 2) 수소/CNG용 고압탱크 사업도 적극적이다. 한화시마론의 미국 Sunbridge와의 약 3천억원 규모의 CNG 운송용 튜브트레일러 공급 사업이 대표적. 3) 수전해 기술은 2023년 전후로 기술 개발을 완료 후 2024~25년에 걸쳐 상업화가예정되어 있음.'라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 '3Q21 영업이익은 1,784억원(QoQ -19%, YoY -24%)으로 컨센(1,840억원)에 부합했다. 큐셀의 적자폭 확대를 케미칼이 상쇄한 덕. 4Q21 영업이익은 2,064억원(QoQ +16%, YoY +216%)으로 개선될 전망. 흑자 전환을 위한 조건은 1) 중국 전력난 해소에 따른 실리콘메탈 안정화 2) 2022년 중국 폴리실리콘/웨이퍼 증설에 따른 원가부담 감소 3) 물류 대란 완화 등.'라고 밝혔다.
◆ 한화솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 45,000원 -> 45,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 하락
하나금융투자 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 45,000원은 2021년 07월 30일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 45,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 11일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 45,000원을 제시하였다.
◆ 한화솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 54,000원, 하나금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 45,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 54,000원 대비 -16.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 40,000원 보다는 12.5% 높다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 한화솔루션의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 54,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 63,467원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 한화솔루션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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