정유경 신세계인터 vs 정지선 한섬, 명품 해외 뷰티 시장서 '맞불'

기사입력 : 2021년12월10일 07:30

최종수정 : 2021년12월10일 08:46

명품 해외 브랜드 영입에 '사활'...한섬, 신세계인터 성공 넘본다
신세계인터 자사 '비디비치' 부진...스위스퍼펙션 등 인수 활발
더한섬닷컴·에스아이빌리지 등 온라인 강화 "MZ세대 공략"

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 = 정유경 신세계백화점 총괄사장과 정지선 현대백화점그룹 회장이 뷰티 시장 선점을 두고 자존심을 건 치열한 경쟁을 예고하고 있다.

신세계인터내셔널과 한섬이 명품 뷰티 부문을 강화하는 한편, 해외 브랜드 확장으로 신성장동력 확보에 나서는 모습이다. 이들은 온라인 부문까지 강화하면서 한판 승부를 벌일 것으로 보인다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 = (왼쪽부터) 정유경 신세계백화점 총괄사장과 정지선 현대백화점그룹 회장 [사진=각 사] 2021.12.09 shj1004@newspim.com

◆ 한섬, 신세계인터 성공 넘본다...자사 브랜드 강화 목소리도

10일 업계에 따르면 한섬과 신세계인터의 올 3분기 매출액은 각각 2964억원, 3502억원으로 전년대비 13.5%, 4.9% 증가했다.

화장품 부문의 경우 같은 기간 신세계인터의 매출액은 전년대비 0.9% 감소한 847억원을 기록했다. 수입화장품은 전년보다 41.1% 성장한 635억원을, 자사브랜드는 212억원으로 전년보다 47.6% 감소했다. 한섬은 오는 2025년까지 화장품부문 매출 1000억원을 달성한다는 목표를 세웠다.

본격적인 경쟁구도는 지난 8월, 정유경 총괄사장이 입지를 굳힌 고가 화장품 시장에 정지선표 한섬이 도전장을 내밀면서 승부가 불가피해졌다.

한섬은 럭셔리 스킨케어 브랜드 '오에라'를 출시하며 화장품 사업에 도전장을 내밀었다.

오에라는 한섬의 뷰티의 첫 사업으로, 패션에 편중된 사업구조 다각화와 새로운 성장동력 확보 차원에서 시작됐다. 오에라의 제품은 기능성 스킨케어 제조 기술이 우수한 스위스 화장품 연구소와도 협업해 만들었다. 로션·스킨·세럼·크림 등 스킨케어 라인은 스위스의 맑은 물과 최고급 원료로 만들었으며 전량 스위스에서 생산한다.

한섬은 특히 현대백화점그룹 유통 역량을 적극 활용해 글로벌 시장 진출에도 나설 계획이다. 중국 시장은 이르면 올해 안에 한섬의 중국 법인(한섬상해)을 통해 진출하는 것을 계획하고 있으며 국내외 면세점에도 입점도 추진할 예정이다.

아울러 그룹 내 계열사인 천연 화장품 원료 1위 기업 현대바이오랜드와 협업해 기능성 화장품을 개발하는 방안도 검토하고 있다.

한섬 관계자는 "한섬의 강점인 고품격 브랜드 아이덴티티를 화장품에도 적용해 고객에게 새로운 경험을 제공해 나갈 계획"이라며 "해외브랜드 경쟁력을 도입하는데도 힘을 쏟을 것"이라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 2021.12.08 shj1004@newspim.com

◆ 신세계인터 '비디비치' 부진...해외 럭셔리 브랜드 인수에 활발

다만 신세계인터는 자체 화장품 '비디비치'가 부진하자 해외 명품 브랜드 확장으로 재정비에 나서는 모습이다. 초고가 제품인 '스위스퍼펙션' 등을 앞세워 사업 체질 개선에 한창이다.

신세계인터내셔날은 셀린느, 브루넬로 쿠치넬리, 조르지오 아르마니, 질샌더, 스텔라 맥카트니 등 다수의 명품브랜드 판권을 보유하고 있으며 스튜디오톰보이 등을 인수하며 몸집을 키워왔다. 11월 기준 판권을 보유한 해외 패션 브랜드는 43개다.

신세계인터내셔날은 지난 2012년 '비디비치'를 인수하면서 화장품 사업을 시작한 신세계인터는 현재는 자체 브랜드 5개, 수입 브랜드 20여개를 전개하고 있다. 비디비치 이후 2018년 론칭한 '연작'부터 지난해 선보인 MZ세대 맞춤 화장품 '로이비', '스위스퍼펙션'과 최근 론칭한 '뽀아레'까지 자체 브랜드 확장과 해외 브랜드 지분 인수를 넓혀가고 있다.

이 중 딥디크, 산타마리아노벨라 등 해외 화장품도 확장해 수입 화장품 매출은 전년보다 41.1% 성장한 635억원을 기록했다.

특히 지난해 7월 세포학자들의 연구 노하우를 바탕으로 1998년 스위스에서 론칭한 최고급 스킨케어 브랜드로 100% '스위스 메이드' 스킨케어로 유명한 국내 최초로 해외 럭셔리 스킨케어 브랜드 '스위스퍼펙션' 지분 100%를 인수하기도 했다.

올해 3월에는 프랑스 화장품 브랜드 '폴 뽀아레'를 인수해 10년 만에 선보인 최상위 럭셔리 브랜드인 자체 화장품 브랜드를 선보였다. 뽀아레는 최상위 럭셔리 화장품 브랜드라는 타이틀답게 가격대가 높게 형성되어 있다. 고객들이 비교적 저렴하게 브랜드를 접할 수 있는 립스틱도 8만원 이상이며 크림 제품 가격은 최대 72만원에 달한다. 주요 타깃층도 '명품을 소비하는 소비자층'으로 잡았다.

다만 해외 브랜드가 고성장하고 있는 신세계인터는 자사 브랜드와의 차별화 심화되면서 전반적으로 부진한 실적을 기록하기도 했다. 비디비치가 전년보다 53.3% 감소한 182억원으로 크게 부진했기 때문이다. 신세계인터 측은 "비디비치는 중국 내 오픈마켓 규제의 영향으로 성수기임에도 불구하고 매출 회복하지 못한 것으로 추정된다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 송현주 기자 = 신세계백화점 강남점에 위치한 뽀아레 2호 매장 [사진=신세계인터] 2021.12.08 shj1004@newspim.com

◆ 해외 패션·뷰티 강화...온라인 공략으로 MZ세대

여기에 온라인 부문 강화로 고객과의 접점을 늘려 충성 고객를 확보해나간다는 전략이다. 한섬은 더한섬닷컴(자체 플랫폼), 유튜브(웹드라마)에 공격적인 투자를 하고 있다. 또 자체 플랫폼인 더한섬하우스 확대로 고객과의 접점을 늘려가고 있다.

그 결과 한섬은 온라인 매출액, 회원수는 올 들어 30% 성장했다. 자체 제작 웹드라마인 '바이트 씨스터즈'의 유튜브 누적 조회수는 1200만 이상으로 집계됐다. 방영기간 동안 더한섬닷컴 매출액은 전년동기대비 66.8%가 늘었다.

더한섬하우스는 내년까지 1~2개의 매장 출점을 계획하고 있다. 오프라인 매장 운영은 고객과의 유대를 강화하고 구매 전환율을 높일 수 있다.

신세계인터는 온라인 뷰티 사업 강화를 위해 뷰티 전문 앱 '에스아이뷰티'를 론칭했다. 에스아이뷰티는 크게 피드(FEED)와 샵(SHOP) 두 가지 기능으로 나뉜다. 피드는 회원들의 활동과 리뷰, 브랜드 소식 등의 콘텐츠를 둘러볼 수 있는 공간으로 개인별 맞춤화 했다.

샵은 에스아이빌리지 뷰티 전문관과 연동되는 쇼핑 공간으로 상품 검색 기능과 상세 정보, 개개인에 최적화된 상품 추천 등 쇼핑 편의성을 대폭 강화해나간다는 계획이다.

신세계인터 관계자는 "소비자들이 자유롭게 소통할 수 있는 커뮤니티 기반의 온라인커머스가 유통 트렌드로 떠오르고 있다"이라면서 "다양한 협업 콘텐츠 등 관련 활동을 늘려나갈 계획"이라고 말했다.

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[GAM] 비만약 '젭바운드가 오젬픽 눌러' 이 기사는 12월 20일 오후 3시17분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다. [서울=뉴스핌] 황숙혜 기자 = 비만약 시장이 급팽창하는 가운데 일라이 릴리(LLY)의 젭바운드(Zepbound)가 매출 1위 상품인 노보 노디스크의 오젬픽(Ozempic)보다 강한 체중 감량 효과를 보였다는 연구 결과가 나와 주목된다. 2030년 1000억달러로 예상되는 시장에서 일라이 릴리가 강한 입지를 구축할 가능성이 확인된 데다 알츠하이머 치료제를 포함한 그 밖에 신약에 대한 기대가 맞물리면서 매수 심리를 자극하는 모습이다. 주요 외신에 따르면 젭바운드와 노보 노디스크의 또 다른 비만약 위고비(Wegovy)의 효과를 검증하기 위한 72주간의 실험에서 젭바운드가 20%의 체중 감량 효과를 나타냈고, 위고비는 14%의 감량을 기록했다. 위고비는 오젬픽과 핵심 성분이 동일하다. 때문에 젭바운드의 비만 치료 효과가 오젬픽을 앞지른다는 계산이 가능하다고 업계 전문가들은 말한다. 이번 연구 결과에 의료계가 의미를 두는 이유는 젭바운드의 체중 감량 효과가 현격하게 클 뿐 아니라 부작용이나 환자의 편의 측면에서도 높은 점수를 받았기 때문이다. 체중 감량 효과가 크다 해도 불면증이나 탈모 등 심각한 부작용이 발생하면 환자나 의료계에서 긍정적인 반응을 얻기 힘들고, 매출 성장 역시 기대할 수 없다. 이번 실험 결과 젭바운드가 두 가지를 모두 충족시켰다는 평가가 나오면서 투자은행(IB) 업계에서도 일라이 릴리의 매수 추천이 꼬리를 모는 모양새다. 젭바운드를 투여하는 비만 환자 [사진=블룸버그] 이번 결과에 월가가 조명을 집중하는 이유는 비만약 시장 규모가 중장기적으로 고성장할 것으로 기대를 모으기 때문이다. 골드만 삭스는 최근 보고서를 내고 전세계 비만약 시장 규모가 2030년 1000억달러에 이르는 시나리오를 제시했다. 2023년 시장 규모는 19억2000만달러로 파악됐다. 골드만 삭스의 예상이 적중한다면 불과 7년 사이 비만약 매출액이 52배 늘어난다는 계산이 나온다. 오젬픽 [사진=블룸버그] BMP 캐피탈 마켓은 이보다 강력한 청사진을 제시했다. 전세계 비만약 시장 규모가 2033년 1500억달러에 이른다는 시나리오다. 각 업체가 제공한 데이터와 외신에 따르면 최근까지 비만약 시장에서 1위 상품은 오젬픽이다. 2023년 132억달러에 달하는 매출을 달성, 31억달러의 실적을 낸 위고비를 현격한 차이로 따돌리고 명실상부 1위를 차지했다. 젭바운드는 2023년 11월 본격 출시됐다. 판매를 개시한 뒤 첫 한 달 동안 약 1500만달러의 매출액을 기록했다. 2024년 들어서도 오젬픽이 지속적인 매출 성장을 보이며 GLP-1 계열 비만 치료제 시장에서 약 55%의 점유율을 차지했다. 위고비가 25%의 점유율을 나타냈고, 젭바운드는 여전히 출시 초기에 해당하기 때문에 시장 점유율이 제한적인 상태다. 본래 오젬픽은 제2형 당뇨병 치료제로 개발됐고, 지난 2017년 미국 식품의약청(FDA)으로부터 해당 의약품으로 승인을 받았다. 하지만 비만 치료 효과가 확인되면서 비만약으로 유명세를 타고 있고, 젭바운드와 위고비는 처음부터 비만 치료 목적으로 개발됐다. 시장 전문가들은 최근까지 비만 치료제라고 할 때 사람들이 가장 먼저 떠올리는 약이 오젬픽이지만 젭바운드를 찾는 수요가 빠르게 늘어날 수 있다는 데 입을 모은다. 주요 외신에 따르면 2024년 3분기 젭바운드의 매출은 12억6000만달러로 집계됐다. 이는 월가가 기대했던 16억9000만달러에 미달하는 결과다. 시장 전문가들은 도매 재고 물량이 줄어든 데 따라 매출이 예상치에 못 미쳤다고 설명한다. 젭바운드는 수급 불균형으로 인해 최근까지 미국 식품의약청(FDA)의 '공급 부족 의약품 데이터베이스'에 기재돼 있다. 이와 함께 일라이 릴리가 적극적인 홍보와 마케팅에 나서지 않은 점도 매출 부진의 배경으로 꼽힌다. 지난 10월 3분기 실적을 발표했을 때 젭바운드의 판매 실적이 투자자들의 기대치에 못 미친 것으로 나타나면서 일라이 릴리 주가가 하락 압박을 받기도 했다. 상황은 크게 달라질 전망이다. 젭바운드의 체중 감량 효과가 확인된 데다 일라이 릴리가 유통망을 크게 확대하고 나섰다는 소식이다. 시장 전문가들은 오젬픽과 젭바운드의 핵심 성분인 GLP-1의 적용 대상이 확대되면서 시장 영역이 커질 가능성에 무게를 둔다. JP모간은 보고서를 내고 GLP-1이 체중 감량 뿐 아니라 수면 무호흡증과 관절염, 만성 신장 질환, 알츠하이머, 특정 형태의 중독 등 다양한 분야에 적용될 가능성이 열려 있다고 주장했다. 아울러 심장 질환 리스크를 떨어뜨리는 효과도 기대된다고 전했다. 일라이 릴리가 GLP-1 약품을 생산하기 위한 제조 시설에 대규모 투자를 강행하는 움직임도 잠재적인 적용 확대 가능성과 무관하지 않다는 분석이다. 지난 4월 업체는 넥서스 파커수티컬스의 신축 생산라인을 인수하기로 했다고 발표한 바 있다. 시장 전문가들은 GLP-1 약품의 수요가 가파르게 늘어난 데 따른 대응으로 해석했다. 이어 10월 업체는 45억달러를 투자해 '릴리 메디신 파운드리(Lilly Medicine Foundry)'라는 이름의 리서치 시설을 건축할 계획이라고 밝혔다. 제조 설비에 이어 임상 실험을 위한 파이프라인을 구축하려는 움직임으로 풀이된다. 미국 온라인 투자 매체 모틀리 풀은 일라이 릴리가 장기적인 관점에서 성장 포석을 두는 데 커다란 의미를 실었다. 넥서스 파머수티컬스에게서 인수한 설비는 2025년 이후에나 본격적인 가동이 가능하고, 릴리 메디신 파운드리 역시 2027년 개설할 예정이다. 당장 급성장하는 비만 치료제 시장에서 매출을 확대하는 데 만족하지 않고 10년 앞을 내다보고 시장 입지를 강화하기 위한 전략을 세우는 움직임이 투자자들에게 성장 가능성에 대한 신뢰를 제공한다는 평가다. shhwang@newspim.com 2024-12-23 14:36